삼성생명, 희망공모가 9만~11.5만원(상보)

증권신고서 제출 5월 3,4일 청약

삼성생명이 31일 상장을 위한 증권신고서를 금융감독원에 제출했다. 삼성생명은 총 4443만7420주를 공모할 예정이며 공모희망가액은 9만원에서 11만5000원을 제시했다. 총 공모 규모는 공모가 하단인 9만원으로 계산해도 약 4조원에 달한다.

신고서에 따르면 삼성생명은 공모 수요예측을 다음달 22, 23일(국내 기준, 해외는 4월12~23일) 실시하고 이를 바탕으로 27일 공모가를 확정할 예정이다. 청약은 5월3일과 4일 이틀에 걸쳐 진행된다.

공모 주식은 신세계와 CJ제일제당이 각각 500만주씩을 내놓고 나머지는 채권단이 보유한 물량이다. 100% 구주 매출로 신주 발행은 없다. 이중 우리사주조합과 국내 일반 투자자, 기관투자자에게 각각 20%씩이 배정되고 해외 기관투자자에게 40%가 배정됐다.

인수단도 확정됐다. 한국투자증권, 골드만삭스, 신한금융투자, 메릴린치, 모간스탠리 등 주관사단 외에 삼성증권, 동양종금증권, 우리투자증권, KB투자증권, 씨티, 노무라가 인수단으로 참여한다.

국내 일반투자자들에게 배정된 물량 중 한국투자증권이 309만주, 신한금융투자가 224만주, 삼성증권이 206만주, 동양종금증권이 86만주, 우리투자증권과 KB투자증권이 각각 31만주를 각각 배정받았다.