1. 수출주도주 꺾이나?
-수출주도주(삼성전자, 현대차) 환율부담
=>환율부담 때문에 주가는 더 이상 안 오른다.
2. 환율 어디까지?
=> China Play
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3. 차이나 플레이 : 철강,기계
=> 저가 / Valuation 매력
4. 투자포인트
1) 두산중공업 : 유가 상승/ 중동 경기회복/ 발전기(담수플랜트) 수주증가
2) 두산인프라코어 : 중국 SOC투자본격/ 미국 주택경기 회복(바보캣)
-> 국내는 4대강 정비사업 굴삭기 특수기대
=> 두산 : 저평가된 Valuation에 주목하라
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