마이크로소프트(MS) 차기 운영체제(OS)인 '윈도7'의 10월 22일 공식 출시를 앞두고 있습니다. 윈도7의 높은 성공 가능성으로 관련주에 대한 관심을 고조될 가져야할때 입니다. 여러가지 관련주들이 있지만 디지텍시스템 에 대해서 질문들이 많이 올라와있습니다.
Q. 추석쉬고나면 윈도우7 관련주들 봐야할시기군요. 디지텍시스템은 터치스크린을 만드는 기업인데요. 관심들이 많터군요.
이번윈도7출시의 최대수혜주로 부각되면서 실적또한 사상최대치를 갱신중이있어서 관심을 크게 가져봐야할 종목입니다. 디지텍시스템은 멀티 터치 스크린 전문 제조기업입니다.
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디지텍시스템은 국내 최초로 터치스크린 드라이버 분야에서 MS사의 윈도7 인증을 획득하면서 MS사의 로고의 사용을 할수 있게되면서 최대수혜주로 부각되었습니다. 수혜도 수혜지만 현재 공장가동률 150% 가동을 하고있는데도 물량이 나오기 무섭게 팔려가는 특수를누리고 있습니다.
이에 힘입어 디지텍시스템스의 매출은 올 3분기 실적이 사상 최대치를 경신할 것으로 확신됩니다. 특히 디지텍시스템은 윈도7출시를 앞두고신 제품을 속속출시하면서 실적갱신 뿐아니라 터치스크린분야에서 독주체체를 구성함에따라 상상을 초월하는 실적에 도전하고 있습니다.
이번 9월22일 아날로그 정전용량 방식의 신형 터치패널 ‘EST 2’를 개발를 성공했는데 관심을 가져야할 대목은 이 제품은 주로 게임기 등 엔터테인먼트 기기나 ATM 등 공중 단말기에 사용되는 것으로, 기존 제품 대비 광학 특성과 선형성을 개선했고 터치패널의 필수 재료였던 `후면 실드`를 없애 가격 경쟁력을 높인 것이 특징이라는것입니다.
터치패널을 제조할 때 LCD 등 외부로부터 발생하는 전기적 노이즈를 차단하기 위해 뒷면에 후면 실드를 부착하는데 이는 원가 상승의 부담이었으나 이번 후면 실드가 필요 없는 터치 패널을 개발하는데 성공함으로써 가격 경쟁력이 15% 정도 향상되면서 독주체제를 구축하는데 큰힘이되고있고 마진부분에서도 큰 성과를 거둘것으로 예상됩니다.
원가 절감 덕에 LGT는 필요로 하는 터치패널 대부분을 디지텍시스템으로부터 구매할 예정인 것으로 전해졌고 구체적인 물량은 계약 조건 상 밝히지 않았지만 양사의 거래량은 종전보다 2배 이상 늘어날 것으로 예상되고 있습니다. 현재 경쟁사인 3M 대비 성능과가격면에서 압도적인 경쟁 우위를 확보하게 되면서 앞에서 언급한 LGT 외에도 주요 고객사들로부터 러브콜를 받으면서 매출 확대가 예상되고있습니다.
현재 파주공장에서 양산을 시작한 디지텍시스템은 게임 분야에서도 내년도 매출 400억에 40% 마진을 확보할 것으로 예상되며 주력 거래선의 풀터치폰 비중 확대와 더불어 점유율 상승으로 디지텍시스템의 휴대폰용 터치스크린 물량이 큰 폭으로 증가하고있고 지난 2분기부터 시작된 내비게이션 수요 회복으로 관련 터치스크린 물량 증가 추세가 지속되는 점도 사상최대실적을 뒷받침해주고있습니다.
마이크로소프트의 '원도7' 출시로 내년부터 넷북용 터치스크린 시장이 급성장할것을 대비해 관련 제품이 테스트등이 속속 통과하면서 중장기적으로 제품 다변화를 통한 올해에이어 내년에도 고속성장의 브레이크가 없는상황입니다.
올 초 디지텍시스템가 제시했던 매출목표는 753억원이었으나 이번에 사측에서 약1100억으로 수정했으나 현재로봐서는 초기목표가의 두배인 1500억까지도 무난히 달성할것으로 예상됩니다.
아울러 삼성전자 터치스크린 휴대폰사업에 대한 전망이 크게 좋아졌고, 그에 따라 디지텍시스템이 가장 큰 수혜를 볼것으로 보이고 현재 20~25%의 안정적인 삼성전자 터치패널 점유율을 확보하고 있지만 이번 신제품 출시로 30~40%에 가까운 점유율도 예상되고 있습니다.
델에게 PC용 터치패널을 공급하는데 아직 규모는 적은 편으로 올해 매출은 13억원에 불과하지만, 내년 매출액은 170억원으로 커져 총매출의 11%에 이를 것으로 예상되는가운데 윈도우7` 출시에 따른 효과가 기대되면서 이번 출시되는 윈도7 최대 수혜주로 부각되어도 충분한 대목이라 할수있습니다.
Q. 종종 새만금 관련주로도 부각되었던때도 있었는데요? 왜그런거죠?
2008년1월 김완주 전북지사와 이명박대통령 당선자일때 면담 자리에서 언급된 새만금 해양카지노 건설사업의 추진이 구체화됨에 따라 새만금 수혜주로도 급부상했는데요.디지텍시스템스는 2000년 설립 당시부터 카지노 슬롯머신 사업을 위해 꾸준히 준비해 왔으며, 2006년 6월에는 G.S.A(Gaming Standards Association)에 가입과 함께 카지노 슬롯 머신용 'Capacitive Touch Screen'의 개발을 완료했습니다.
2007년에는 이 터치스크린 제품을 세계 최대의 게임기 제조회사인 미국 IGT사 등에 공급해 60억 원의 매출을 실현했습니다. 최근에는 게임기 제조업체인 KONAMI 사의 승인을 얻어 4월부터 추가 출하를 계획하는 등 게임기용Touch Screen의 매출처 다변화가 현실화되고 있는 상황이고 이미 시작되고있는 새만금 공사 또한 다시한번 디지텍시스템을 엎그레이드 시켜줄계기가 될것으로 예상됩니다.
카지노 슬롯머신에 사용되는Touch Screen은 미국 3M 사와 디지텍시스템스 만이 가지고 있는 고난도 기술로 게임기 키오스크 등의 공중용 단말기에 적용되는 고부가가치 기술이란점과 또한, 북미 지역을 필두로 확대되었던 게임기 산업은 유럽에 이어서 마카오, 싱가포르(센토사 섬) 등으로 급속히 확산되면서 국내에까지 영향을 미치고 있어 터치스크린의 카지노 관련 사업의 확대는 폭발적으로 증가할 예정이어서 디지텍시스템스는 카지노 슬롯머신 부문의 2008년 매출액 155억원을 올해는 150%정도의 매출이초과 달성할 것으로 예상돼 올해 사업계획의 매출목표를 상향 조정하는데 큰몫을 해주었고 다시 새만금 관련주로도 또한 관심을 끌수 있을것입니다.
사상최대의 실적이 아니라 이번 윈도7출시는 터치스크린의 시장재편등과 함께 디지텍시스템은 4분기부터 터치스크린의 독주체제를 구축함에따라 상상을 초월하는 급신장세가 나타날것으로 보입니다.
이것한가지만 기억하시면 되실겁니다. 매출이 600억대에서 1500억대로 1년만에 세배정도의 성장기업은 코스피뿐만아니라 코스닥전종목을 통털어서 유일무이할것입니다.
현재 27000원라인 움직임이 나오고있지만 윈도우출시 10월중 35000원돌파기대 되고 내년1/4분기중 40000원돌파도 가능한 사상최대실적 종목입니다.
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