하이닉스 채권단 "효성 고생이 많았다"

"효성이 지난주 인수의향서를 제출하고 나서 고생이 많았다"

하이닉스 채권은행 관계자는 28일 '효성에 하이닉스 지분 절반만 매각하는 방안을 검토중'이라는 머니투데이 보도와 관련해 이런 언급을 했다. "효성이 인수하기에는 덩치가 너무 커 그런 이야기가 나온 것 같지만 구체적으로 논의해봐야 할 사항"이라는 입장을 전한 뒤 덧붙인 말이다.

또 다른 은행의 관계자는 "상식적으로 감당할 수 없는 규모라면 부담을 줄이는 방향으로 매각방향이 움직일 수 있는 것 아니냐"고 말하기도 했다.

채권은행 별로 입장차는 있지만 이런 분위기는 지난 주 효성이 하이닉스 인수전에 단독 참여한 직후 보인 반응과 온도차가 느껴진다. 당시 채권단에선 "효성이 자금이 넉넉한 곳은 아닌 것으로 안다" "(인수 참여자가 없는 경우 보다) 그나마 다행이지만 무리한 것에는 제동을 걸 수도 있다"는 목소리가 나왔다.

하이닉스 주주단은 다음달 중순 효성의 구체적인 투자제안서를 받은 후 오는 11월 말까지 우선협상자 선정 여부를 결정할 예정이다. 가격 조건이 맞지 않으면 매각 작업이 원점으로 돌아갈 가능성도 배제할 수 없다.

한편 하이닉스 매각 주간사단은 하이닉스 인수전에 단독으로 참여한 효성에게 하이닉스 지분 28.1%의 약 절반인 15% 수준만 매각하는 방안을 검토 중이다. 이 경우 하이닉스 인수에 필요한 자금은 경영권 프리미엄을 20%까지 반영하더라도 당초 예상치 3조원대보다 크게 줄어들어 약 2조원이 될 수 있다.