투자의견은 매수, 목표주가는 50만원을 유지했다.
박현욱 연구원은 "포스코의 2분기 영업이익은 전분기 대비 감소했지만 이는 가격인하 때 이미 인지됐던 것"이라며 "3분기 저가원재료 투입과 수출가 상승으로 영업이익 증가 모멘텀이 있고, 4분기에도 영업이익 호조세를 지속할 전망"이라고 말했다.
그는 이어 "하반기 내수가격 인하가능성이 해소되면서 철강업체들의 업황 개선에 대한 자신감이 확대되고 있다"며 "밸류에이션도 동종업체 대비 매력적이어서 향후 주가 상승 모멘텀이 강화될 것"이라고 내다봤다.
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