3분기 D램 시장, 트렌치진영의 약진 '눈길'

키몬다·난야, 점유율 급상승..삼성·하이닉스, 소폭 하락

D램 시장에서 사실상 사형선고를 받은 '트렌치기술' 진영이 3분기에 시장점유율을 크게 높이며 선전하는 예상치 못한 변화가 나타났다. 삼성전자와 하이닉스반도체, 마이크론의 시장점유율은 소폭 하락했고 일본의 엘피다는 이번에도 점유율을 끌어 올렸다.

14일 시장조사기관 아이서플라이에 따르면 3분기 D램 시장에서 독일의 '키몬다'와 대만의 '난야'의 시장점유율(매출액 기준)이 크게 높아졌다. 키몬다의 3분기 시장점유율은 9.7%를 기록, 전분기에 비해 0.8%포인트 높아졌다. 난야의 점유율은 5.0%로 0.9%포인트 상승했다. 난야는 특히 대만 최대의 D램 업체인 파워칩(4.1%)을 제치고 전세계 D램 업계 6위로 올라섰다.

키몬다와 난야는 모두 트렌치기술을 사용해 D램을 생산하고 있다. D램의 제조기술은 크게 트렌치(Trench; 웨이퍼 밑을 파서 막을 쌓는 회로 방식)와 스택(Stack; 웨이퍼 위로 막을 쌓아올리는 회로 방식)으로 나뉘며 키몬다와 난야를 제외하고는 모든 D램 업체들이 스택 기술을 채택하고 있다.

트렌치기술은 미세공정화에 한계가 있다는 지적을 받아 왔으며 이 때문에 키몬다와 전략적 제휴를 맺어왔던 난야는 올초 키몬다를 버리고 마이크론과 제휴한 바 있다. 키몬다는 변종 스택 기술인 '베리드 워드 라인'이라는 기술로 전환을 진행 중이다. 두 회사가 모두 '트렌치' 기술을 버림에 따라 사실상 '트렌치'는 사형선고를 받았다는 게 업계의 분석이었다.

아이서플라이도 트렌치 진영의 선전에 대해 '흥미롭다'는 분석을 내놨다. 아이서플라이는 "이 업체들이 여전히 공격적으로 출하량을 늘리고 있다는 의미이며 이는 D램 시장 회복에 부정적인 영향을 줄 것"이라고 밝혔다.

하지만 이 두 업체의 점유율 증가는 일시적일 것으로 분석된다. 키몬다는 난야와의 합작사인 '이노테라' 지분을 미국 마이크론에 매각키로 해 이노테라에서 받던 물량이 끊길 예정이고 난야는 2009년까지 스택기술로 전환키로 함에 따라 이 과정에서 공장 가동 중단이 불가피하기 때문이다.

키몬다와 난야의 약진을 제외하고는 3분기 D램 시장에서 큰 변동은 없었다. 삼성전자의 시장점유율이 2분기 30.3%에서 3분기 30.2%로, 하이닉스는 19.5%에서 19.3%로 소폭 감소했다.

시장점유율이 소폭 낮아졌지만 여전히 30%대를 유지하며 1위를 지켰고 하이닉스도 시장 지위(2위)에 변동이 없었다. 다만 일본 엘피다가 시장점유율은 0.4%포인트 끌어올리며 하이닉스와의 격차를 3.4%포인트 차로 좁혔다. 마이크론은 전분기보다 소폭 낮아진 10.3%였다.

한편 3분기 전체 D램 매출액은 66억8500만 달러로 전분기 대비 1.3%, 전년동기대비 16% 줄어들었다. D램 비트그로스(비트 단위로 환산한 생산량 증가율)는 14%였으며 평균 판매가격은 13.4% 하락했다.

아이서플라이는 4분기 D램 매출액이 13% 감소할 것으로 전망했다. 연간 전체로는 지난해에 비해 20% 줄어든 252억 달러에 그칠 것으로 내다봤다.