10억弗 외평채 발행연기(종합)

리먼·北 변수 겹쳐 조건 악화… "외국 투자자 신뢰 확인"

정부는 10억달러 규모의 외국환평형기금채권(외평채) 발행을 연기하기로 했다고 11일(미국 현지시간) 공식 발표했다.

이날 미국 뉴욕에서 외국 투자자들과 발행금리를 최종 결정(프라이싱)할 예정이던 재정부는 "외평채 가산금리가 큰 폭으로 상승하는 등 발행조건이 당초보다 악화됐기 때문"이라고 발행 연기 이유를 밝혔다.

재정부는 보도자료에서 "최근 리만 브라더스 사태로 국제금융시장 신용경색이 심화되며 개도국 신용 가산금리가 전반적으로 상승하는 가운데 김정일 국방위원장 와병설 등 북한문제까지 겹쳤다"고 설명했다.

재정부는 앞으로 국제금융시장을 면밀히 모니터링, 시장상황 개선시에는 별도 로드쇼(설명회) 없이 신속히 외평채를 발행할 계획이라고 덧붙였다.

재정부는 또 "로드쇼 기간 중 외국인 투자자들과의 1:1 면담 등을 통해 우리 경제에 대한 외국인 투자자들의 견고한 믿음을 확인할 수 있었다"며 이른바 '9월 위기설'이나 외환보유액 건전성 등에 대한 일부 외국인들의 오해를 불식하는 기회가 됐다고 자평했다.

신제윤 기획재정부 국제업무 관리관(차관보)을 비롯한 정부대표단은 지난 8일부터 런던 보스톤 싱가포르 홍콩 뉴욕에서 해외 연기금, 보험사 등 투자자들을 대상으로 로드쇼(설명회)를 가졌다.

그러나 9일 이후 미국 등 국제금융시장 변동성이 급속히 커지면서 투자자측이 높은 가산금리를 요구, 결국 의견차이를 좁히지 못한 것으로 알려졌다.

정부는 미 국채 금리에 180bp(1.8% 포인트)를 더한 수준에서 외평채를 발행하는 것을 내부 목표로 해왔다.

최종구 기획재정부 국제금융국장은 최종 프라이싱(금리결정)을 앞둔 11일 "최근 악화된 금융시장 상황을 고려하더라도 200bp(2.0%포인트) 이상은 곤란하다"고 말해 외평채 발행을 연기할 방침을 시사했다.

현지 투자자들은 한국의 외평채 발행 금리를 '미 국채+210bp' 수준을 요구한 것으로 알려졌다.

외평채 가산금리란 미 국채수익률에 더해지는 금리를 말하는 것으로, 국내 금융사나 기업들이 외화를 빌릴 때 기준(벤치마크) 금리가 된다. 외평채 가산금리가 낮게 결정될 경우 국내 금융사와 기업들의 외화조달 여건이 개선되고, 최근 금융시장을 강타한 '9월 위기설'을 가라앉히는 데에도 도움이 된다.