현대重 "세계1위 조선사로 막대한 시너지"

현대중공업, 대우조선 인수 출사표

"현대중공업은 국가대표급 기업이며, 세계 1위의 조선회사입니다. 적정한 인수가격을 견지하면서 인수에 최대한의 노력을 기울일 것입니다."

현대중공업은 27일 산업은행에 대우조선해양에 대한 인수의향서(LOI)를 제출했다고 이날 밝혔다.

포스코ㆍGSㆍ한화 등과 올 M&A(인수합병) 시장의 최대어인 대우조선을 놓고 일대격전을 벌일 현대중공업은 세계 조선업계 1위 기업으로서의 지위를 최대 강점으로 내세우고 있다.

이 회사 관계자는 "(대우조선을 인수할 경우) 현대중공업은 타회사들과는 비교할 수 없을 정도로 수주, 설계, 구매, 생산 모든 분야에서 막대한 시너지 효과를 발생시킬 수 있다"며 "특히 당사 조선부문과 비교하여 큰 차이가 나는 대우조선의 수익성을 대폭 높일 수 있을 것"이라고 말했다.

최대 8조원으로 예상되는 인수자금 조달도 별 문제가 없다는 입장이다. 현대중공업은 지난 6월말 기준으로 3조3130억원에 달하는 현금성 자산을 보유하고 있다는 점을 내세운다. 나머지 자금은 현대미포조선 현대삼호중공업 등 계열사 배분을 통해 해결한다는 계획이다.

업계에서 지적하고 있는 독과점 문제에 대한 검토도 마쳤다고 밝혔다.

회사 관계자는 "EU에서 규제하는 '결정적인 영향력 행사'와 관련하여 예비법률 검토 결과, 인수에 걸림돌이 될 만한 사안이 아니라는 결론을 얻었다"며 "이슈는 제기될 수 있으나 문제가 되지 않을 것으로 판단하고 있다"고 강조했다.

컨소시엄 구성과 관련해서는 "적합한 파트너들과 논의 중"이라고만 밝혔다.