현대캐피탈, 2억달러 규모 링기트화 발행

[Korean Paper]라이보+260~270bp수준.."높은 금리" vs "조달 지역 다변화"

이 기사는 05월09일(17:09) 머니투데이가 만든 프로페셔널 정보 서비스 'thebell'에 출고된 기사입니다.

현대캐피탈이 말레이시아 링기트화 채권 2억달러어치(6억5000만링기트) 발행에 성공했다고 9일 밝혔다. 지난 3월 말레이시아 스왑 시장이 요동을 치면서 연기했던 것을 다시 추진한 것이다.

발행 금리는 5.5%로 영국 런던은행간 금리인 라이보(Libor)에 260~270bp 수준의 가산금리를 얹은 것으로 추정되고 있다.

투자자들이 많이 몰려 발행규모를 당초 예정보다 두배 가까이로 늘렸다.

하지만 발행 금리가 다소 높다는 평가가 나오고 있다. 신용등급 차이가 나기는 하지만 한국철도공사가 달러 시장에서 라이보에 160bp를 얹어 발행한 것에 비해 높은 금리이기 때문이다.

금융권 한 관계자는 "가산금리 260~270bp는 꽤 높은 수준"이라고 평가했다.

반면 달러 시장과 사무라이 본드 시장에 이어 말레이시아 시장에까지 조달 지역을 넓힌 것이라는 긍정적인 평가도 있다.

현대캐피탈 관계자는 "한국물에 대한 관심도가 높아지면서 투자자가 예상보다 많이 몰렸다"면서 "조달 지역의 다양화 측면에서 성공적인 결과라고 생각한다"고 말했다.