여전채 신용스프레드 '확대' 여전

[금융채 Preview]현대캐피탈, 여전채 시장 최초로 10년물 발행 성공

이 기사는 03월24일(07:15) 머니투데이가 만든 프로페셔널 정보 서비스 'thebell'에 출고된 기사입니다.

카드 및 캐피탈 채권의 신용스프레드가 계속 확대되고 있다.

지난 3월 둘째주부터 카드, 캐피탈채의 국채 대비 스트레드가 확대로 반전된 이후 이 같은 양상이 계속 이어지고 있다.

한편, 지난 주에는 현대캐피탈이 국내 여전채 발행 사상 최초로 10년 만기 채권을 발행하며 여전채 시장의 만기 다양화 바람을 일으켰다.

24일 한국채권평가는 "현대캐피탈의 10년 발행 성공으로 여전채 시장의 장기물 발행 및 만기 다양화 사능성을 시사했다"고 설명했다.

현대캐피탈이 발행한 10년만기 채권의 금리는 국고 10년에 105bp를 더한 수준이며 규모도 당초 500억원보다 많은 700억원인 것으로 전했다.

[3월24일]
두산캐피탈은 100억원 규모의 채권을 발행할 예정이다. 주관사는 동양종금증권이 맡고 있다.

[3월27일]
우리캐피탈은 총 700억원을 발행할 예정이다. 400억원, 300억원씩 나눠 발행되며 금리는 모두 국고3년에 140bp를 가산한 수준이다. 전부 운영 목적에 사용될 예정이다.

[3월28일]
케이티캐피탈은 총 200억원 규모의 채권을 100억원씩 나눠 발행할 예정이다. 금리는 국고3년에 각각 120bp와 130bp 더한 수준이다. 주관사는 한국산업은행이 맡았으며 목적은 운영자금이다.