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하이닉스반도체가 당초 알려진 규모보다 500억원 늘어난 1500억원의 원화채권을 발행할 예정이다.
만기는 3년이며 발행예정일은 오는 15일이다.
발행 금리는 국고 3년수익률에 150bp를 가산한 수준으로 4일 현재 6.55%다. 신용등급은 'A-'다.
이번에 조달한 자금은 협력회사와의 매입채무 결제에 사용할 예정이다.
NH투자증권이 주관사를 맡았으며 NH투자증권, 산업은행, 한국투자증권, 굿모닝신한증권, 하나IB증권 등이 총액인수에 나설 계획이다.
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