기아車, 단기차입금 공격적 상환

고금리 무릅쓰고 채권 3000억원 발행.."전액 기업어음 상환"

기아자동차가 공격적인 기업어음(CP) 상환에 나섰다. 신용등급에 어울리지 않는 고금리를 무릅쓰고 대규모 채권발행에 나섰다.

기아자동차 관계자는 11일 "최종 결정되지는 않았지만 국내 원화채권 발행을 준비하고 있다"며 "수요가 없는 장기물 채권보다는 단기물 채권을 발행하게 될 것"이라고 말했다.

현재 채권시장에 알려진 이번 채권의 만기는 1년1개월이며 발행금액은 3000억원이다. 우리투자증권을 포함한 2~3개 증권사가 공동 주관을 맡았으며 신용등급은 종전대로 AA-를 받았다.

기아차는 이르면 2월초순, 늦어도 3월에는 채권발행에 나설 방침이며 조달한 자금은 전액 기업어음(CP)상환에 사용할 계획이다. 현재 기아차의 기업어음 규모는 7000~8000억원 수준으로 이번 자금조달이 성공하면 4000~5000억원 수준으로 줄어들게 된다.

발행금리는 7.5%로 AA-등급 치고는 매우 높은 수준이다. 증권업협회가 고시한 1년짜리 공모 회사채 금리(6.55%)보다 0.95%포인트나 높다. 같은 신용등급의 LG전자나 계열사이기도 한 현대모비스보다도 1%포인트 가량 높은 금리를 줄 작정이다.

다만 금리수준이 다소 하락하거나 만기를 늘리는 방안을 증권사와 협의중이다.

발행채권의 절반가량은 자산운용사 등 금융회사가 투자용으로 사들인다. 나머지는 증권사가 개인 또는 법인 고객들에게 리테일 상품으로 판매할 것으로 알려졌다.