[업&다운]하이트맥주↑, 진로 점유율 회복

NH證

NH투자증권은 12일 하이트맥주 자회사인 진로의 시장점유율 회복 등에 힘입어 재무구조 개선이 기대된다며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 기존 14만2000원에서 16만6000원으로 상향조정했다.

한성훈 NH투자증권 연구원은 "하이트맥주의 3분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 10.9%, 13.5% 증가한 2887억원, 860억원을 기록할 것으로 전망된다"며 "맥주 판매량 증가와 두차례에 걸친 가격인상 효과가 100% 반영된데 따른 것"으로 분석했다.

또 "자회사 진로의 시장점유율 회복도 원인 중 하나로, 진로의 7, 8월 시장점유율은 51.2%, 51.9%로 2분기 저점에서 회복세로 돌아서는 모습"이라며 "시장점유율 회복과 가격 인상 효과를 통해 3분기 매출액은 전년 수준까지 회복된 것"으로 예상했다.

한편 서초동 본사 등의 부동산이 연말까지 매각될 예정이고, 2008년 중 진로발렌타인 지분 매각이 예상돼 점진적인 재무구조 개선이 기대된다고 설명했다.