포모사본드는 대만 자본시장에서 외국기관이 대만달러가 아닌 다른 국가의 통화로 발행하는 채권을 의미한다. 포모사본드로 커버드본드가 발행된 건 이번이 처음이다. 이번 커버드본드 금리는 USD SOFR(Secured Overnight Financing Rate)에 85bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준으로 결정됐다.
신한은행은 이번 커버드본드 발행을 위해 대만 현지의 주요 투자기관들을 직접 만나 커버드본드의 구조와 안정성을 설명했다. 예상을 뛰어넘는 투자주문에 대응해 당초 계획보다 1억달러 늘린 4억달러 규모로 커버드본드를 발행했다.
이번 채권발행으로 조달한 자금은 친환경 아파트를 대상으로 하는 '그린 모기지'에 매칭할 예정이다. 신한은행은 2020년부터 ESG 연계 외화 공모채권 발행을 지속해 친환경 조달에 앞장서고 있다.
한편 이번 발행에는 BNP 파리바 증권, 크레디 아그리콜 증권, 소시에떼 제네랄 증권이 공동 주간사로 참여했다.