최성환 리서치알음 연구원은 "디지털대성은 지난 3월 의치대 전문 대입기숙학원 호법강남대성기숙학원 지분 50% 인수를 공시했다"며 "이 학원은 2023년 재원생 중 의예 153명, 의약학 계열 315명, 서울대 27명, 연고대 121명을 배출했다"고 말했다.
리서치알음은 호법강남대성기숙학원의 2024년 매출액이 320억원으로 전년 대비 7.0% 성장하고, 영업이익은 95억원으로 같은 기간 13.1% 늘어날 것으로 전망했다.
최 연구원은 "디지털대성은 올해에도 적극적인 M&A(인수합병)와 자회사 지분 확대를 통해 추가 성장을 이어간다"며 "프리미엄 국어 평가 콘텐츠 브랜드 '이감'의 지분을 추가 매입해 지분율이 84%로 확대됐다"고 말했다.
이감은 고등학생 대상 국어 모의고사 시장점유율 60% 이상을 차지하고 있으며, 주간 학습지 등을 전국 700개 이상의 학원에 판매하는 자회사로 매년 고성장을 이어가고 있다. 수학 등 다른 과목으로 브랜드 확장까지 이어지고 있어 실적 개선세가 가팔라질 전망이다
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그는 "대규모 자사주 소각과 적극적인 배당정책을 추진 중이고, 베트남 국제학교 사업 등 추가 성장 모멘텀도 확보했다"며 "수급적인 부문에서 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW) 등 오버행 출회 물량도 없어 우상향의 주가 흐름이 기대된다"고 덧붙였다.