에이루트-우진홀딩스, 우진기전 매각 본계약 체결…'2월 딜 클로징'

머니투데이 김건우 기자 2023.12.18 09:16
글자크기
에이루트 (1,766원 ▲55 +3.21%)의 관계사 우진홀딩스는 국내 사모투자펀드(PEF) 및 홍콩계 PEF 운용사 'Asia-IO 컨소시엄'과 '우진기전' 매각을 위한 본계약을 체결했다고 18일 밝혔다. 이번 매각 대상은 우진기전 지분 100%이며, 총매각 대금은 약 2900억원이다.

우진홀딩스에 유입되는 재원은 약 2700억원이다. 해당 자금은 전환사채(CB) 상환 및 에이루트 배당 재원 등으로 사용할 계획이다. 거래 종결일은 내년 2월 29일로 예정돼 있다.



딜 세부협상 과정에서 장창익 회장이 우진기전 지분 6.5% 확보하면서 지분 구조가 변경됐다. 우진홀딩스의 우진기전 지분율은 기존 100%에서 93.5%로 감소했다.

우진홀딩스 관계자는 "이번 본계약 체결로 우진기전 매각 절차가 성공적으로 마무리 단계에 진입하게 됐다"며 "거래종결일까지 원매자 측과 긴밀히 소통하며 일정에 변동이 없도록 최선을 다할 것"이라고 설명했다.



우진기전은 1984년 설립된 국내 유일 전기전력 부문 '토탈 에너지 플랫폼' 기업이다. 300개 이상의 우량 고객을 대상으로 컨설팅, 설계, 설치, 물류, A/S, 유지보수 등 전기전력과 관련된 모든 솔루션을 제공하고 있다. 지난해부터는 신재생에너지·데이터센터 등 신규 시장 진출에도 성공했다.

TOP