17일 업계에 따르면 올해 화이자와 머크, 애브비 등 글로벌 대형 제약사들은 ADC 기술력 확보를 위해 최소 10조원대에서 50조원 이상의 자금을 투입했다. 기술력을 보유한 기업을 인수합병(M&A) 하거나, 공동 개발 형태로 맞손을 잡는 식이다.
지난달에는 애브비가 미국 이뮤노젠을 101억달러(약 13조원)에 인수하며 ADC 개발 경쟁에 뛰어들었다. 화이자와 애브비가 ADC 기술 확보를 위해 투자한 금액은 올해 글로벌 제약바이오 M&A 계약 중 1위와 3위 규모에 해당한다.
실제로 현재 미국 식품의약국(FDA) 허가를 획득한 13개 ADC 신약은 모두 항암제다. 지난해 기준 매출 상위 3개 품목은 로슈 '케드실라'(유방암, 21억8800만달러), 아스트라제네카·다이이찌산쿄 '엔허투'(유방암, 16억4300만달러), 시젠·다케다 '애드세트리스'(림프종, 14억7200만달러)로 각각 연 매출 10억달러(약 1조3000억원)를 훌쩍 넘기는 블록버스터 품목이다.
잇따른 ADC 항암제 블록버스터 등장에 시장 급성장 전망도 뒤따른다. 글로벌 시장조사기관 마켓앤마켓(Markets and Markets)에 따르면 올해 97억달러(약 12조6000억원) 규모의 ADC 시장은 오는 2028년 198억달러(약 26조원)까지 커질 전망이다. 연 평균 15.2%의 성장률이다.
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'개발부터 생산까지' 국내사도 경쟁력 제고 잰걸음막대한 자금 투입이 어려운 국내사들의 전략은 파트너십이다. 보유한 기술을 글로벌 제약사에 수출하거나 ADC 생산시설을 구축하는 방식이 주를 이룬다. 또 M&A 만큼의 자금이 필요하지 않은 공동개발이나 기술도입 등도 활용하고 있다.
기수술출 분야선 레고켐바이오가 대표 기업으로 꼽힌다. 독자 기술을 기반으로 한 ADC 플랫폼 기술로 10건 이상의 기술수출 성과를 거뒀고, 자체 품목 개발도 진행 중이다.
글로벌 대형 제약사들의 주요 위탁개발생산(CDMO) 파트너인 삼성바이오로직스는 지난 1월 JP모건헬스케어 컨퍼런스를 통해 ADC 사업 확장을 위한 전용 생산 설비 계획 구축 계획을 밝혔다. 지난 9월에는 삼성물산, 삼성바이오에피스와 함께 조성한 '라이프사이언스펀드'를 통해 국내 ADC 개발사인 에임드바이오에 지분 투자했다. 삼성바이오에피스는 이달 국내사인 인투셀과 ADC 분야 공동 연구 협약을 체결했다. 인투셀이 ADC 기술을 제공하면 삼성바이오에피스가 최대 5개 항암 타깃 ADC 물질을 제조하는 방식이다.
롯데바이오로직스는 지난해 말 인수한 시라큐스 미국 공장에 ADC 생산시설을 증설하고 있다. 1000억원 이상이 투입되는 증설을 통해 2025년 1분기부터 ADC 품목 생산이 가능하도록 하는 것이 목표다.
셀트리온은 합병 이후 주요 과제로 내건 신약 개발 부문 핵심 과제 중 하나로 ADC를 낙점했다. 이를 위해 지난해 10월 국내 피노바이오와 ADC 플랫폼 도입 계약을 체결한데 이어 올해 초 영국 익수다테라퓨틱스 최대주주로 올라섰다.
종근당은 지난 2월 약 1650억원을 투입해 네덜란드 시나픽스로부터 ADC 기술을 도입했다. 이 회사는 지난달 1조7300억원 규모의 희귀질환 치료제 후보물질을 노바티스에 기술수출했다. 해당 물질에는 단백질의 세포의 성장과 분화 등에 관여하는 HDAC6를 저해 플랫폼 기술이 적용됐는데, 이 플랫폼에 ADC 기술을 더해 또 다른 신약 후보물질 발굴에 나선다는 목표다.
한국제약바이오협회 관계자는 "아직 국내사가 개발한 ADC 신약은 없지만 기술이전·도입, 지분투자, 공동연구, CDMO 등 국내기업들이 ADC 시장에 적극적인 참여 중"이라며 "실패 가능성이 높은 기술에 대한 기업들의 도전적인 연구 지원과 세제 혜택 등 다양한 지원으로 ADC 개발 생태계를 육성하겠다는 정부 의지도 필요한 상황"이라고 말했다.
