/사진제공=한국투자신탁운용
한국투자크레딧포커스ESG펀드가 기록한 최근 1년 수익률 8.51%(C-e 클래스, 13일, 에프앤가이드 기준)는 ETF(상장지수펀드)를 포함해 회사채 공모펀드 중 가장 높은 수준이다. 연초 이후 수익률 및 최근 3년, 설정(2008년 11월) 이후 수익률은 각각 7.64%, 8.04%, 64.63%다.
한국투자크레딧포커스ESG펀드는 2008년 출시된 한국투자신탁운용의 대표적인 국내채권형 펀드다. 해당 펀드는 한국투자신탁운용이 자체 개발한 크레딧 투자분석 시스템을 기반으로 A등급 이상의 국내 우량 크레딧 채권을 선별해 투자한다.
50개가 넘는 종목을 편입한 해당 펀드의 포트폴리오 조정은 크레딧 전문운용역과 애널리스트가 협업을 통해 결정한다. 듀레이션(가중평균만기)을 2년 내외로 유지하고 있기도 하다.
박빛나라 한국투자신탁운용 FI운용2부장은 "금리 인하가 예상되는 만큼 그동안 금리 상승에 따른 위험을 피해 초단기 채권형 상품에 투자하고 있었던 분들은 보다 긴 듀레이션을 가진 채권 상품을 주목할 필요가 있다"며 "초단기 채권형 상품보다는 듀레이션이 길어 금리 하락 시 기대수익을 높이되, 장기채권형 상품보단 변동성을 낮춘 중단기 채권형 상품에 투자하기 좋은 시기"라고 말했다.