'이걸 왜 안사죠?' 리포트 발간 후 급등…'이 종목' 뭔가 보니

머니투데이 이사민 기자 2023.12.10 16:54
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주간 베스트리포트

'이걸 왜 안사죠?' 리포트 발간 후 급등…'이 종목' 뭔가 보니


12월 첫째 주 머니투데이 증권부가 선정한 주간 베스트리포트는 3건입니다. 박준영 현대차증권 연구원이 ISC (96,700원 ▲400 +0.42%)에 대해 작성한 '온디바이스 AI용 테스트 소켓 공급', 오강호 신한투자증권 연구원이 원익QnC (33,150원 ▼200 -0.60%)에 대해 분석한 '2024 실적, 주가 반등 기대', 김홍식 하나증권 연구원이 이노와이어리스 (28,850원 ▼800 -2.70%)에 대해 쓴 '이걸 왜 안사죠?' 보고서입니다.



ISC, 온디바이스 AI 수혜…4거래일 만에 주가 10% ↑
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박준영 현대차증권 연구원은 ISC가 내년 AI(인공지능) 산업 고성장의 수혜를 받을 것이라고 분석했습니다. 현대차증권은 ISC에 대해 목표주가 10만5000원과 '매수' 및 '보유' 의견을 유지했습니다. 리포트 발간 이후 ISC 주가는 4거래일 만에 9.92% 올랐습니다.



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동사는 국내 스마트폰 브랜드의 AP(어플리케이션 프로세서)향 R&D 테스트 소켓을 독점 납품하고 있다. 내년에 출시되는 AI 스마트폰용 AP향 양산용 테스트 소켓을 이달부터 납품을 개시한다.


이에 더해 내년에 출시되는 북미 스마트폰 AP 제조 회사의 AI용 AP향 R&D 테스트 소켓을 납품하고 있다. 양산향 테스트 소켓 물량 공급도 가시화되는 상황이다.

동사는 또다른 북미 고객사의 AP향으로 R&D 및 양산용 테스트 소켓을 공급 중이기도 하다. 이를 통해 동사는 2024년 출시되는 혹은 출시될 것으로 기대되는 온디바이스 AI 스마트폰 3사 모두에 테스트 소켓을 납품할 예정이다.

원익 QnC, 내년 하반기에는 '반등'…실적 성장 가속화
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오강호 신한투자증권 연구원은 원익QnC가 내년 업황이 개선되면서 실적 성장을 가속할 것이라고 예상했습니다. 주가 반등의 타이밍은 내년 하반기로 전망했습니다. 원익QnC 주가는 해당 리포트가 발간된 이후 지난 한주 동안 6.27% 올랐습니다.

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원익QnC의 반등 타이밍이 온다. 실적 측면에서 회복 구간은 2024년 하반기로 전망된다. IT 세트 수요 회복 및 애플리케이션 다변화 → 가동률 증가 →소모품 수요 증가로 이어질 전망이다.

주요 고객사 수요 개선이 기대되는 2024년 하반기에 본격적인 실적 반등을 전망한다. 내년 3분기 기준 전년 동기 대비 133% 상승한 309억원의 영업이익을 기대한다.

이노와이어리스, 밸류 매력 ↑…5G 장비株 '대세 상승기' 진입
김홍식 하나증권 연구원은 이노와이어리스가 올해 4분기 사상 최대 매출액과 영업이익을 달성할 것이라고 봤습니다. 특히 내년 초부터 5G 장비주의 대세 상승기로 진입하면서 밸류에이션 매력도가 크게 올랐다고 평가했습니다. 이노와이어리스는 리포트 발간 당일 6.52% 급등했습니다. 하나증권은 이노와이어리스에 대해 목표주가 7만원과 '매수' 의견을 유지했습니다.

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이노와이어리스 주가는 2024년 초 대세 상승기 진입 가능성이 존재한다. 현시점에서 추가적인 이노와이어리스 물량 확보에 나설 필요가 있다고 판단한다. 5G 어드밴스드(5.5세대 이동통신) 상용화 기대감이 높아질 경우 국내 유일한 상장 스몰셀 업체인 이노와이어리스 급등은 당연하기 때문이다.

2025년에 5G 어드밴스드 상용화가 이뤄진다고 보면 2024년 초 이노와이어리스를 비롯한 5G 장비주의 대세 상승기 진입 가능성은 커진다. 2017년에도 중간 반락 후 5G 관련주 본격 대세 상승기가 나타났다는 점에 유의할 필요가 있겠다.
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