11월 공모주 성수기...'마지막 대어' 노리는 에코프로머티 '청약'

공모주 브리핑

이번주 공모주시장(11월 6일~11월 3일)에서는 올해 마지막 조단위 대어(大魚)로 기대를 모으는 에코프로머티리얼즈가 일반투자자 대상 청약에 도전한다. 이와 함께 캡스톤파트너스·스톰테크·동인기연이 일반 청약을 받고, 에이에스텍·에이텀·와이바이오로직스는 기관투자자 대상 수요예측을 진행한다.

에코프로머티리얼즈·캡스톤파트너스·스톰테크·동인기연 '일반 청약'

5일 금융투자업계에 따르면 국내 최대 전구체 생산업체 에코프로머티리얼즈는 7일 공모가액을 확정한 후 8~9일 이틀 동안 일반 청약에 돌입할 예정이다. 총 1447만6000주를 전량 신주 모집하는 에코프로머티리얼즈의 희망공모가 밴드는 3만6200~4만4000원이다. 밴드 기준 공모금 약 5240억~6369억원이 모일 예정이며, 예상 시총은 밴드 기준 최소 2조5700억원에서 최대 3조1300억원에 달할 예정이다. 17일 코스피 상장을 목표로 하며, 대표주관사는 미래에셋증권, 공동주관사는 NH투자증권이다.

VC(벤처캐피탈) 캡스톤파트너스는 6~7일 일반청약을 받는다. 앞서 캡스톤파트너스는 희망 공모 밴드(3200~3600원)를 초과한 4000원에 공모가를 확정 지었다. 총 159만6000주(신주 100%)를 공모해 공모금은 63억8400만원이 될 전망이다. 캡스톤파트너스는 이달 중 코스닥 상장 예정이며 대표주관사는 NH투자증권이다.

정수기 부품 제조업체 스톰테크는 지난달 31일부터 시작한 수요예측을 6일까지 마무리 짓는다. 이후 8일에 공모가를 확정한 뒤 9~10일 일반청약을 받는다. 스톰테크는 총 335만주(신주 100%)를 공모하며, 희망 공모가 밴드는 8000~9500원, 공모금은 밴드 기준 268억~318억원 규모다. 이달 중 코스닥 상장을 목표로 하며 주관사는 하이투자증권이다.

아웃도어 브랜드 OEM(주문자상표부착생산)·ODM(제조업자개발생산)업체 동인기연은 지난 1일부터 시작한 수요예측을 7일까지 진행한다. 8일에 공모가를 확정한 후 9~10일 이틀간 일반 청약을 받는다. 총 공모주식 수는 183만8000주(신주 76.71%, 구주매출 23.29%)로 희망 밴드는 3만3000~3만7000원이다. 공모금액은 약 607억~680억원을 모을 예정이다. 이달 중 코스피 상장 예정이며 주관사는 NH투자증권이다.

에이에스텍·에이텀·와이바이오로직스 '수요예측'

2005년 설립된 자외선차단 원료 제조업체 에이에스텍은 7~13일 5일간 수요예측을 진행한다. 15일에 공모가액을 확정 지은 후, 16일~17일 일반 청약을 거쳐 연내 코스닥시장에 상장할 예정이다. 에이에스텍은 총 140만7000주(신주 60%, 구주매출 40%)를 공모한다. 공모예정가는 2만1000~2만5000원으로 총 공모금액은 약 295억~352억원에 달할 예정이다. 상장 주관사는 미래에셋증권이 맡았다.

2016년에 세워진 평판형 트랜스 제조기업 에이텀은 9일부터 15일까지 5영업일 간 수요예측을 진행한다. 17일에 공모가를 확정 짓고, 21~22일 이틀 동안 일반 청약을 받아 이달 말 코스닥 상장을 목표로 하고 있다. 에이텀은 총 65만주를 전량 신주 모집하며, 희망 공모 밴드는 2만3000~3만원이다. 밴드 기준 약 150억~200억원을 조달할 계획이다. 주관사는 하나증권이다.

2007년에 세워진 항체신약업체 와이바이오로직스는 수요예측을 10일부터 시작해 16일까지 받는다. 21일 최종 공모가액을 확정하고 23~24일 일반 청약을 받아 올해 안에 상장할 계획이다. 총 150만주(신주 모집 100%)를 모집하며 희망 밴드는 9000~1만1000원이다. 공모금은 135억~165억원을 모을 예정이며 주관사는 유안타증권이다.