무너진 서울보증보험에 IPO 大魚 위기…에코프로머티리얼즈는?

머니투데이 이사민 기자 2023.10.29 11:26
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공모주 브리핑

무너진 서울보증보험에 IPO 大魚 위기…에코프로머티리얼즈는?


이번주 공모주시장(10월 30일~11월 3일)에 조단위 대어인 에코프로머티리얼즈가 출격한다. 지난주 올해 최대어로 기대를 모으던 서울보증보험이 수요예측에서 참패하며 결국 공모를 철회한 가운데 에코프로머티리얼즈는 흥행할 수 있을지 관심이 모인다. 주식시장, 특히 2차전지 관련주들이 급락세를 보이고 있어 어려울 것이란 전망이 있지만 흥행에 성공할 경우 연말 IPO 시장에 활력이 되살아날 수 있다.



그 외에도 스톰테크·블루엠텍·에코아이·동인기연·한선엔지니어링·그린리소스 등이 수요예측을, 비아이매트릭스·컨텍·큐로셀·메가터치·에스와이스틸텍·에이직랜드 등이 일반청약에 돌입한다.

에코프로머티리얼즈·스톰테크·블루엠텍·에코아이·동인기연·한선엔지니어링·그린리소스 '수요예측'
무너진 서울보증보험에 IPO 大魚 위기…에코프로머티리얼즈는?


29일 금융투자업계에 따르면 2017년 출범한 에코프로머티리얼즈는 2차전지 양극재 원료인 전구체 생산업체로 이번 상장에서 1447만6000주를 전량 신주 발행한다. 일반 공모 물량은 이 중 80%인 1158만800주다. 공모가 밴드는 3만6200~4만4000원으로 공모금은 밴드 기준 약 5240억~6369억원 모일 예정이다. 예상 시가총액은 2조5700억~3조1300억원에 달할 것으로 보인다.

지난 4월 27일 상장 예심을 청구했던 에코프로머티리얼즈는 이동채 전 회장의 사법리스크 영향에 10월 말에 돼서야 본격 공모 절차에 돌입하게 됐다. 에코프로머티리얼즈는 30일부터 11월 3일까지 5일간 기관투자자 대상 수요예측을 진행할 예정이다. 일반투자자 대상 청약은 8~9일 양일간 진행 예정이다. 에코프로머티리얼즈는 11월 중순 에코프로그룹의 첫 코스피 상장을 목표로 한다. 대표 주관사는 미래에셋증권이며, 공동주관사는 NH투자증권이다.

무너진 서울보증보험에 IPO 大魚 위기…에코프로머티리얼즈는?

1999년 설립된 정수기 부품 제조업체 스톰테크는 31일부터 11월 6일까지 수요예측을 진행한다. 8일에 공모가를 확정한 뒤 9~10일 이틀간 일반청약을 받는다. 전체 신주로 총 335만주를 공모하며, 희망 공모가 밴드는 8000~9500원, 공모금은 밴드 기준 268억~318억원 규모다. 11월 중 코스닥 상장이 목표며 상장주관사는 하이투자증권이다.

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2015년 설립된 의약품 이커머스업체 블루엠텍은 31일부터 11월 6일까지 5일간 수요예측을 진행한다. 총 공모주식 수는 140만주를 전량 신주 모집한다. 공모 밴드는 1만5000~1만9000원이다. 11월 9일~11월 10일 일반청약을 거쳐 28일 코스닥 상장을 목표로 하고 있다. 대표 주관사는 하나증권, 공동주관사는 키움증권이다.

무너진 서울보증보험에 IPO 大魚 위기…에코프로머티리얼즈는?
에코아이는 11월 1~7일 수요예측을 받는다. 2005년에 설립된 에코아이는 탄소배출권을 온실가스 감축의무가 있는 할당대상업체 등에 판매하는 사업을 한다. 에코아이는 총 207만9000주(신주 100%)를 공모하며, 주당 공모가격 범위는 2만8500~3만4700원으로 약 593억~721억원의 공모금을 목표로 한다. 10일과 13일 이틀간 일반 청약을 실시한다. 대표 주관사는 KB증권이다.

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동인기연은 1992년 설립된 글로벌 아웃도어 브랜드 OEM(주문자상표부착생산)·ODM(제조업자개발생산) 업체다. 총 공모주식 수는 183만8000주로 희망 밴드는 3만3000~3만7000원이다. 11월 1~7일까지 수요예측을 진행해 8일 공모가를 확정하고, 9~10일 일반청약을 진행할 예정이다. 11월 중 코스피시장에 상장 예정이며, 주관사는 NH투자증권이다.

무너진 서울보증보험에 IPO 大魚 위기…에코프로머티리얼즈는?
2012년 세워진 고성능 계장용 피팅·밸브업체 한선엔지니어링은 전체 신주로 425만주를 모집하며 희망 공모가액은 5200~6000원이다. 공모금은 밴드 하단 기준 221억원을 모을 예정이다. 수요예측은 11월 2일~8일 5일간 진행하고 10일 공모가를 결정한다. 13~14일에 일반청약을 받는다. 상장주관사는 대신증권이다.

무너진 서울보증보험에 IPO 大魚 위기…에코프로머티리얼즈는?
그린리소스는 2011년 설립된 반도체 공정 설비 초고밀도 특수코팅업체다. 총 공모주식수는 164만주(신주 100%)며, 주당 공모 희망가 범위는 1만1000~1만4000원이다. IPO로 약 180억~230억원을 조달할 예정이다. 11월 3일~9일까지 수요예측을 진행해 10일 공모가를 확정하고, 13~14일 일반청약을 받는다. 상장주관사는 NH투자증권이다.

비아이매트릭스·컨텍·큐로셀·메가터치·에스와이스틸텍·에이직랜드 '일반청약'
무너진 서울보증보험에 IPO 大魚 위기…에코프로머티리얼즈는?
로우코드 기반 자동화 솔루션 개발업체인 비아이매트릭스는 31일과 11월 1일 이틀간 일반 청약을 진행한다. 앞서 비아이매트릭스는 공모가를 밴드(9100~1만1000원) 상단을 초과한 1만3000원에 확정했다. 총 120만주를 전량 신주로 모집하며 공모 예정 금액은 156억원이다. 11월 초 상장을 목표로 하고 있으며 상장 주관사는 IBK투자증권이다.

무너진 서울보증보험에 IPO 大魚 위기…에코프로머티리얼즈는?
우주 스타트업 컨텍은 30일 공모가액을 확정해 31일부터 11월 1일까지 일반 청약을 받는다. 컨텍은 총 206만주(신주 97.07%, 구주매출 2.91%)를 공모할 예정이며 공모 밴드는 2만300~2만2500원으로 설정했다. 공모금은 약 418억~463억원을 모을 예정이다. 11월 9일 상장 예정이며 상장 주관사는 대신증권이다.

무너진 서울보증보험에 IPO 大魚 위기…에코프로머티리얼즈는?
CAR-T 치료제 개발업체 큐로셀은 30일 공모가 확정해 일반청약은 오는 31일~11월 1일에 진행한다. 전체 신주로 총 160만주를 공모하며 희망 밴드는 2만9800~3만3500원이다. 밴드 범위상 약 477억~536억원을 조달할 예정이다. 큐로셀은 11월 중 코스닥시장에 상장 예정이다. 공동 대표주관사는 삼성증권과 미래에셋증권이다.

무너진 서울보증보험에 IPO 大魚 위기…에코프로머티리얼즈는?
2차전지 및 반도체 공정용 장비부품 개발업체인 메가터치는 30일 공모가 확정해 31일에서 11월 1일까지 일반 청약을 받는다. 메가터치는 총 520만주(신주 100%)를 모집하며 공모 희망 범위는 3500~4000원이다. 밴드 범위 기준 총 공모금은 182억~208억원에 달할 것으로 보인다. 메가터치는 11월 10일 코스닥에 상장할 예정이며, 상장 주관사는 NH투자증권이다.

무너진 서울보증보험에 IPO 大魚 위기…에코프로머티리얼즈는?
건축자재 종합기업 에스와이스틸텍은 31일 공모가를 결정하고 11월 1~2일 일반청약을 거칠 예정이다. 에스와이스틸텍은 이번 공모를 통해 700만주를 전량 신주로 공모한다. 희망공모가액은 1200~1500원으로 밴드 기준 총 공모금은 84억~105억원에 달할 것으로 예상된다. 에스와이스틸텍은 11월 10일 코스닥 상장을 목표로 하고 있다. 상장 주관사는 KB증권이다.

무너진 서울보증보험에 IPO 大魚 위기…에코프로머티리얼즈는?
코스닥 상장을 노리는 ASIC(주문형반도체) 디자인솔루션업체 에이직랜드는 31일 공모가를 확정한 뒤 11월 2~3일 일반 청약을 받을 예정이다. 에이직랜드는 총 263만6330주(신주 100%)를 공모하며 희망 밴드는 1만9100~2만1400원이다. 총 공모금은 약 504억~564억원 규모다. 상장 대표 주관사는 삼성증권이다.
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