씨에스윈드, 주요 고객사 수주 증가…풍력 기대감 재부각-NH

NH투자증권은 씨에스윈드 가 미국 주요 고객사 제품 수주 증가로 기대감이 다시 부각되고 있다고 13일 분석했다. 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 9만4000원에서 7만6000원으로 낮췄다.

정연승 NH투자증권 연구원은 "올해 3분기 미국 주요 고객사인 베스타스(Vestas)의 북미 육상 풍력 타워 수주가 증가했다"며 "가동률 개선에 용이한 제품 수주가 늘어나며 고금리에도 육상풍력 수주가 양호했다"고 설명했다.

정 연구원은 "3분기 씨에스윈드의 신규 수주 금액도 동반 증가했다"며 "Vestas 수주 호조로 미국 법인 가동률 개선 기대감이 부각될 것"이라고 밝혔다.

이어 "비용 상승으로 인한 풍력 발전 위축 우려와 풍력 기업들의 밸류에이션 하락으로 목표주가를 낮췄다"며 "다만 목표주가 산정에 사용되는 2025년 실적 추정치 변동은 제한적"이라고 말했다.

그는 "올해 3분기 매출액과 영업이익은 시장 전망치를 소폭 하회할 전망"이라고 설명했다.