스마트팩토리 솔루션 기업 MI큐브, 밴드 상단 뚫고 공모가 확정

머니투데이 황국상 기자 2023.07.25 14:52
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수요예측 경쟁률 1889대 1
공모가 1만2000원, 밴드(8500~1만원) 상단 초과
차입금 상환·R&D 등 활용

스마트팩토리 솔루션 기업 MI큐브, 밴드 상단 뚫고 공모가 확정


스마트팩토리 솔루션을 개발·공급하는 엠아이큐브솔루션이 공모가 밴드 상단을 초과하는 가격에 공모가를 확정했다.

25일 금융감독원에 따르면 엠아이큐브솔루션은 지난 20~21일 양일에 걸쳐 한국투자증권을 대표주관사로 진행한 기관 투자자 수요예측에서 1888.91대 1의 경쟁률을 기록했다. 전체 공모물량(121만주) 중 기관투자자 배정물량 78만6500주에 대해 약 14억8563만주의 청약이 몰린 것이다.

전체 기관 청약물량의 98%가 넘는 14억6600만여주의 물량이 밴드(8500원~1만원) 상단에 몰렸다. 공모가보다 비싼 가격이라도 좋으니 청약물량을 배정해 달라는 기관 투자자들의 적극적 입찰이 있었다는 얘기다. 이에 엠아이큐브솔루션은 공모가를 밴드 상단 대비 20% 높은 1만2000원으로 확정했다.



공모가 기준 공모금액은 약 145억원이며 상장 후 시가총액은 580억원 가량으로 예상된다. 조달된 자금은 차입금 상환, R&D(연구개발) 비용, 사무공간 확충 등 운영자금 등으로 쓰일 예정이다.

2005년 8월 설립된 엠아이큐브솔루션은 제조 현장에서 생성되는 다양한 데이터를 통합해 지능화하는 솔루션을 만든다. 스마트팩토리 솔루션과 디지털 전환 솔루션, 제조 특화 AI(인공지능) 솔루션 등 사업을 영위한다.



코스닥에 상장돼 있는 에스피시스템스 (7,630원 ▼160 -2.05%)가 엠아이큐브솔루션의 지분(상장 전 기준) 64.1%를 보유한 최대주주다. 지난해 말 별도재무제표 기준으로 엠아이큐브솔루션은 자산총계 114억원, 부채총계 62억원, 자본총계 52억원 규모의 회사로 지난해 223억원의 매출에 28억원의 영업이익, 28억원의 당기순이익을 기록했다. 올 1분기 매출은 56억5100만원으로 전년 동기 대비 7.6% 늘었고 영업이익은 3억원, 순이익은 4억원을 달성했다.

박문원 엠아이큐브솔루션 대표는 "엠아이큐브솔루션의 기업가치를 긍정적으로 평가해 주신 많은 기관 투자자 여러분께 감사드린다"며 "이번 상장을 도약의 발판으로 삼아 지속적인 기술개발과 혁신으로 투자자분들의 기대에 부합하는 글로벌 스마트팩토리 솔루션 기업이 될 것"이라고 전했다.

한편 엠아이큐브솔루션은 오는 26일~27일 양일간 일반투자자 청약을 거쳐 내달 4일 코스닥시장에 상장된다.

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