[허반석의 작전 리포트] 구조적 성장 스토리 이상무! 'BGF리테일(282330)'

머니투데이 강상구 MTN PD 2023.07.12 13:19
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진행 : 이수연 머니투데이방송 앵커



출연 : 허반석 / 주식명가 MTN W 어드바이저

* 22/11/18 DI동일 +66.96% (최고가 기준) 목표가 달성



* 5/31 DI동일 +19.23% (최고가 기준)

▶ "구조적 성장 스토리 이상무!"

BGF리테일(282330)


Q. BGF리테일 핵심 포인트① 신규 고객이 늘고 있는 편의점

- 작년 2분기부터 3개분기 연속 방문객 수 증가

- 2019년 수준, 구매 건수 회복한 오프라인 채널 '편의점'

- 여름 성수기 계절적 수요 증가

- 외부활동 및 방문객 수 증가 → 구매 건수 증가 → 매출액 성장

Q. BGF리테일 핵심 포인트② 점포수가 늘고 있는 'CU'

- 연간 순증 점포수 932개… 22년 말 운영 점포수 16,787개

- 22년 연초 순증 목표치인 800개 초과 달성

- 가맹 수수료율 높은 점포 비중 증가… 매출 총이익률 19%까지 ↑

Q. BGF리테일 핵심 포인트③ 구조적으로 성장중인 편의점

- 가계의 주요 식품 공급원으로 자리매김한 '편의점'

- 코로나19 이전에는 담배· 음료가 주요 매출원

- 코로나19 이후에는 식사· 간식 수요 월등히 증가

- 상품 믹스 개선, 방문객 수 증가, 점포 수 증가

- 구조적 성장 스토리, 훼손 가능성 낮아

Q. BGF리테일, 실적 추이 및 전망은?

- 2분기 영업익 768억원… 시장 컨센서스 소폭 하회 전망

Q. BGF리테일 (130,000원 ▲400 +0.31%), 가격 전략은?

- 매수가 17만원 이하 / 목표가 21만원 / 손절가 16만5천원

※ 생방송 '이슈&뷰11'은 매일 오전 10시 55분에 방송되며, 금융시장의 빅 이슈를 한눈에 정리하고, 국내 시장 분석을 통해 시청자의 투자 안목을 높여 드립니다. 이 방송은 머니투데이방송 홈페이지 및 케이블방송에서 라이브로 시청하실 수 있습니다.

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