진행: 김민지 앵커
출연: 김민수 / 레몬리서치 대표
#1 AI 붐 타고 훨훨 난 엔비디아...성적표는?
- 가속컴퓨팅·생성형 AI, 글로벌 데이터센터 확장 수혜
- 데이터센터 부문 14%↑...H100칩 성장
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- 자율주행 부문 114%↑...6년간 140억달러 수주 잔고
- 게이밍 38%↓ 시각화 53%↓...IT기기 수요 부진
#2 'AI 투자 시대' 특수 누릴 섹터는?
- 메모리 반도체 패키징화· 라인 증가 시 '전공정 장비' 수혜
- 데이터센터· 차량용 반도체 성장 뚜렷
- AI 투자 확대 시 팹리스· 데이터센터 운영· 사이버보안주 부각
- AI 소프트웨어주 테마 성격
#3 AI 훈풍에 너도나도 신바람...옥석은?
▶SK하이닉스 (179,800원 ▲8,800 +5.15%)
- H100에 HBM3 독점 납품 vs D램 매출 중 약 5%
▶한미반도체 (142,600원 ▲11,200 +8.52%)
- SK하이닉스에 HBM향 TC 본더 장비 납품 이력
▶이수페타시스 (37,100원 ▲1,800 +5.10%)
- 엔비디아 고객사 및 저평가 vs 매출 비중 2~3% 불과
파파라치 포착주 ▶▶▶ 제우스 (16,400원 ▲600 +3.80%)
- 매출 비중 : 반도체 세정 장비 65%
- 작년 영업익 460억(+88%) 올해 530억(+13%) 전망
- 목표가 40,000원 / 손절가 27,500원
* 2/24 매커스 포착주 +25.36% (최고가 기준)
* 3/17 케이엔제이 포착주 +24.74% (최고가 기준)
* 4/7 ISC 포착주 +33.50% (최고가 기준)
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