SK온, 3800억원 규모 제3자배정 유상증자 결정

한투PE 이스트브릿지 컨소시엄 출자

SK이노베이션이 28일 자회사 SK온이 3757억원의 신주 발행을 결의했다고 공시를 통해 밝혔다.

SK온이 발행한 신주는 한국투자PE 이스트브릿지파트너스 등 장기 재무적 투자자(한투PE 이스트브릿지 컨소시엄)가 취득, 출자를 진행할 예정이다.

SK이노베이션, SK온, 한투PE 이스트브릿지 컨소시엄은 지난해 11월 'SK온 투자 유치를 위한 주주간 계약'을 체결하고 최대 1조3200억원 조달이 가능하다고 밝혔으며, 지난해 말 투자자금 8243억원이 확보됐다.

이번 한투PE 이스트브릿지 컨소시엄 출자는 잔여금액(4957억원)에 대한 일부 후속 진행사항이다.

SK온의 한투PE 이스트브릿지 컨소시엄을 통한 배터리 사업 투자금 확보는 추가로 이어진다. 사우디아라비아 최대 상업은행인 SNB의 자회사인 SNB Capital이 참여해 최소 1억 달러(약 1300억원) 투자를 진행할 예정이다.

이로써 한투PE 이스트브릿지 컨소시엄과 함께 진행했던 SK온의 장기 재무적 투자자 자금 확보는 계획한 규모대로 마무리될 예정이다.


김양섭 SK이노베이션 재무부문장은 "SK온의 투자재원 확보는 다양한 방법을 통해 차질없이 진행 중"이라며 "SK온이 지속적인 성장과 실적 개선을 이뤄내고 이는 SK이노베이션 기업가치에도 긍정적으로 작용할 것으로 기대한다"고 밝혔다.