카카오, SM 주식 공개매수 성공…하이브 시세차익 예상보다 적을 듯

공개매수 청약 물량, 목표물량 넘겨…안분 비례해 매수할 듯

(성남=뉴스1) 조태형 기자 = 12일 하이브는 SM엔터테인먼트에 대한 인수 절차 중단을 선언했고, 카카오 측은 앞으로 추가 지분을 확보하고 SM 경영권 안정화에 나서겠다는 공식입장을 발표하면서 SM엔터테인먼트 인수전 경쟁이 막을 내렸다. 사진은 이날 경기도 성남시 카카오 판교 아지트의 모습. 2023.3.12/뉴스1 Copyright (C) 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포 금지.

카카오 가 M&A(인수·합병)를 위한 에스엠 엔터테인먼트(SM) 주식 공개매수에 성공한 것으로 확인됐다.

24일 IB(투자은행) 업계에 따르면 카카오가 지난 7일부터 이날까지 SM 주식 공개매수를 진행한 결과 청약주식 수가 카카오의 공개매수 목표수량인 833만3641주(발행주식총수의 약 35%)를 넘어섰다.

구체적인 청약 결과는 오는 26일 공개될 예정이다. 카카오는 공개매수에 응모한 주식이 목표수량을 초과하는 경우 매수예정 수량만큼만 안분 비례해 매수하기로 했다. 안분 배정비율은 오는 27일 공개하고, 카카오는 28일 결제를 진행할 계획이다.

카카오의 이번 공개매수가 성공한데는 컴투스 와 하이브 의 영향이 큰 것으로 알려졌다.

컴투스는 이날 공시를 통해 공개매수에 참여, SM 주식 99만1902주를 처분한다고 밝혔다. 하이브도 공개매수에 참여하고, 보유 중인 SM 주식 375만7237주 처분하겠다고 이날 공시했다.

이로써 카카오는 하이브와 컴투스를 통해 SM 주식 474만9139주를 확보했다.

앞서 하이브가 이수만 전 SM총괄프로듀서로부터 주당 12만원에 SM 주식을 사들인 것을 감안하면, 하이브는 이번 공개매수 참여로 주당 3만원의 시세차익을 얻는다. 전량을 처분할 경우 수익은 약 1127억원이다.


그러나 공개매수에 응모한 주식이 목표수량을 초과한 만큼 하이브가 공개매수를 통해 얻는 수익은 더욱 적어질 것으로 보인다.