지속가능연계차입(Sustainability Linked Loan)은 차입 금리에 기업의 지속가능 활동을 연계한 구조로, 자금 조달 시 설정한 ESG(환경·사회·지배구조)목표를 달성하면 매년 금리가 절감되는 조달 수단이다.
만기는 5년으로 조달 금리는 미국 3개월 무위험지표금리(Term SOFR)에 연 0.88%포인트를 가산한 수준이다. 지속가능연계차입 조건으로 매년 ESG목표 달성 시 차입금리를 연 0.015%포인트 감면 받는다.
이번 신디케이티드론은 OCBC(Oversea-Chinese Banking Corporation)가 주간사로 참여했고 지역별 투자자는 싱가포르, 중국, 대만 등으로 다양하게 구성됐다.