[쿠퍼티노=AP/뉴시스] 애플이 7일(현지시간) 미 캘리포니아주 쿠퍼티노의 애플파크에서 신제품 공개 행사를 열고 아이폰14 시리즈를 선보이고 있다. 애플은 이날 애플워치 시리즈, 에어팟 등을 함께 공개했다. 2022.09.08.
다만 "해당 기사를 보면 애플은 지난 여름 발표한 대로 지난해와 같은 수준인 9000만대 생산 목표는 유지한다"며 "아이폰 프로(pro)모델의 수요가 강하기 때문"이라고 설명했다.
이에 메리츠증권은 비에이치의 올해 3분기 실적(매출액 4396억원, 영업이익 588억원)이 기존 추정치보다 높게 나올 수도 있다고 했다.
양 연구원은 "기존에 당사가 추정한 실적은 초도 물량 9000만대 기준 올해 내 80~85% 정도 공급을 가정한 것"이라며 "600만대 추가 생산에 대한 반영은 이뤄지지 않았고, 환율 상승을 고려해 오히려 당사 추정 실적을 상회할 것"이라고 전망했다.
또 "증량이 이뤄지지 않았어도 아이폰 향 주요 고객사의 점유율 확대와 주요 고객사 내 동사의 점유율 확대로 인해 추가 업사이드(상승 여력)가 존재한다"며 "당사는 주요 고객사의 점유율 확대로 최소 600만개 이상의 추가 오더를 예상하며 이는 현재 4분기부터 실적에 추가 반영될 전망"이라고 부연했다.
그러면서 "비에이치의 펀더멘털 측면에서 변화는 없다"며 "오히려 밸류에이션과 프로모델 중심의 아이폰 출하 동향을 볼 때 과매도 구간이라고 판단해 매수 기회로 삼을 것을 권고한다"고 덧붙였다.