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우리은행, 신종자본증권 3500억원 발행

머니투데이 오상헌 기자 2022.09.22 08:54
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우리은행, 신종자본증권 3500억원 발행




우리은행은 지난 21일 3500억원 규모의 원화 신종자본증권(상각형 조건부자본증권)을 성공적으로 발행했다고 22일 밝혔다.

이번 신종자본증권은 조기상환권(콜옵션) 행사 조건이 붙은 영구채다. 콜옵션 기준 5년물 3200억원, 7년물 300억원으로 나눠 발행했다. 2700억원 발행을 추진했으나 투자자의 높은 관심으로 1.5배에 가까운 수요가 몰려 3500억원으로 증액 발행했다. 발행금리는 5년물 5.20%, 7년물 5.45%이다.

우리은행 관계자는 "금융지주와 은행의 지속적인 신종자본증권 발행에 따른 공급 부담과 수요예측 당일 미국 소비자물가지수(CPI) 충격으로 금리가 급변동하는 악조건 속에서도 올해 시중은행 중 최대 규모 발행에 성공했다"며 "적극적인 기업설명회(IR)로 안정적 투자처를 원하는 투자자들의 수요를 최대한 이끌어냈다"고 말했다.



우리은행의 BIS비율(국제결제은행 기준 자기자본비율)은 약 0.21%포인트 상승할 것으로 예상된다.

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