해성디에스, 1분기 깜짝 실적…올해 호실적 이어질 것-하나금투

하나금융투자는 1분기 깜짝 실적을 기록한 IT 부품업체 해성디에스 에 대해 올해 호실적이 이어질 것으로 18일 전망했다. 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 기존 8만8000원에서 11만4000원으로 상향했다.

김록호 하나금융투자 연구원은 "해성디에스의 1분기 매출액은 전년 동기대비 45% 증가한 1996억원, 영업이익은 376% 늘어난 483억원"이라며 "추정치를 상회하는 서프라이즈 실적"이라고 평가했다.

그는 "패키지기판과 리드프레임 모두 타이트한 수급 상황 속에서 가격 조건이 양호했다"며 "제품 믹스 개선(수익성 높은 제품 위주의 판매 증가)에 따라 수익성이 높아졌다"고 분석했다.

이어 "해성디에스의 연간 매출액은 8121억원, 영업이익은 1967억원으로 상향 조정한다"며 "해성디에스 부품들의 수급 상황이 워낙 타이트하고 가격 하락 가능성은 제한적이며 오히려 믹스 개선 여력은 상존한다"고 설명했다.