우리은행, 3000억 규모 원화 ESG 후순위채권 발행

서울 중구 우리금융 본점

우리은행이 최초로 ESG(환경·사회·지배구조) 후순위채권을 발행했다.

우리은행은 BIS(국제결제은행) 자기자본비율 높이기 위한 3000억원 규모의 원화 ESG 후순위채권(조건부자본증권) 발행에 성공했다고 13일 밝혔다.

이번 ESG 후순위채권은 신재생에너지 개발 등 녹색금융에 사용하는 '그린본드'와 사회적 취약 계층 지원 등을 위한 '소셜본드'가 결합된 지속가능채권이다. 이번 발행으로 우리은행의 BIS 비율은 지난해 말 17.34%에서 17.54%로 0.2%포인트 상승할 것으로 예상된다.

채권은 10년 만기, 연 2.64%의 고정금리로 발행됐다. 발행금리는 국고채 10년 금리에 발행스프레드 0.5%포인트를 가산했다. 발행스프레드는 바젤Ⅲ 도입 이후 발행한 채권 중 가장 낮은 수준이다.

우리은행 관계자는 "재닛 옐런 미국 재무장관의 금리 인상 발언 등 발행시장이 우호적이지 않은 상황에서 지주사 전환 이후 낸 사상 최대 분기 실적, 우리은행에 대한 기관투자자들의 신뢰를 바탕으로 이번 채권을 성공적으로 발행했다"고 말했다.

우리은행은 2019년 2월부터 원화 5회, 외화 3회 등 총 8회에 걸쳐 약 2조7000억원 규모의 ESG 채권을 발행했다. 또 업무용 친환경 전기차 도입을 확대하고, ESG 우수기업 전용 상품을 출시하는 등 탄소중립 실현·기후변화 위기 대응을 위한 ESG 경영에 박차를 가하고 있다.