OCIO는 연기금 등 투자자들로부터 자산운용 업무를 위탁 받아 운용하는 전략이다. 안정적인 수익을 추구하는 연기금과 장기투자 상품인 퇴직연금의 투자목적이 동일한 것에서 착안한 상품이다.
자산군 고유위험(idiosyncratic risk)을 감안해 연 6.5% 이하로 변동성을 낮게 유지할 계획이다. 투자자의 원금손실과 수익률 감소 등에 대한 수용 정도를 고려, 시장 변동성 확대 시 현금 비중 확대, 선물환 헷지, 적극적 자산배분을 통해 리스크를 관리한다. 최종적으로는 투자 자산에 제한을 두기 보다는 시장 상황과 법인 가입자(DB형퇴직연금) 의 니즈를 고려해 회사별 맞춤형 자산배분 포트폴리오 구축 가능하다.
한화자산운용은 '한화OCIO솔루션펀드'로 기업들의 확정급여형(DB) 퇴직연금에 OCIO 운용 전략을 경험 할 수 있는 기회를 제공한 뒤 각 회사별 운용 목표에 맞는 자금 운용이 가능하도록 돕겠다고 밝혔다.
김윤진 한화자산운용 파트장은 "자산배분역량을 모은 펀드로 확정급여형(DB) 퇴직연금이나 장기투자 목적의 개인연금 상품으로 적합하다" 라고 말하며 맞춤형 포트폴리오 운용전략 펀드의 장점을 강조했다
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'한화OCIO솔루션증권투자신탁' 총 보수는 A클래스 연 1.071%(선취판매수수료 납입금액의 0.6% 별도), C클래스 1.321% 이다.