삼성SDS 영업이익 '두 자릿수 성장' 복귀 전망-NH

머니투데이 김지성 기자 2021.04.09 08:38
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삼성SDS 춘천 데이터센터 서버룸 /사진제공=삼성SDS삼성SDS 춘천 데이터센터 서버룸 /사진제공=삼성SDS


NH투자증권은 9일 삼성에스디에스 (163,500원 ▼100 -0.06%)에 대해 실적 모멘텀 회복이 기대된다며 투자의견 매수(Buy), 목표주가 26만원을 유지했다. 전일 종가는 18만9000원이다.



김동양 NH투자증권 연구원은 "코로나19(COVID-19) 확산으로 위축됐던 IT투자 회복이 본격화 할 것"이라며 "신규 프로젝트 집행, 대외고객 확보 재개로 IT서비스 실적이 정상궤도에 진입했다"고 말했다.

이어 "클라우드 수요 확대, 언택트 업무 활성화 등 디지털 전환이 가속화 할 전망"이라며 "주요 고객사인 삼성전자 실적 모멘텀 강화도 긍정적이다"고 설명했다.



김 연구원은 올해 삼성SDS 영업이익을 전년 동기 대비 10% 상승한 9588억원으로 전망했다. 1분기 매출액은 20% 오른 2조9308억원, 영업이익은 15% 상승한 1967억원으로 추정했다.

김 연구원은 "상속 개시에 따라 지배주주일가 보유지분이 17% 처분될 예상"이라며 "오버행 불확실성은 부정적이나 상속세 재원 확보 위한 기업가치 제고 가능성, 삼성전자·삼성물산 등 공고한 그룹 지배력 등으로 일정 부분 상쇄될 전망"이라고 설명했다.

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