쿠쿠홈시스, 코웨이 대비 주가 할인 커…'매력적'

삼성증권은 28일 쿠쿠홈시스 에 대해 4분기 양호한 실적을 발표했지만 경쟁사 대비 주가가 크게 할인돼 있다며 투자의견 '매수'와 목표주가 5만2000원을 유지했다.

쿠쿠홈시스의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 2359억원, 643억원으로 전년 동기 대비 각각 104.1%, 445.7% 증가했다.

조상훈 연구원은 "양호한 실적은 금융리스 도입에 따른 회계기준 변경 효과인데 이를 제오이하더라도 영업이익은 약 112% 상승한 250억원으로 기존 추정치와 유사하다"며 "4분기 국내외 렌탈 계정 순증은 6.2만으로 우려했던 것보다 영업환경도 긍정적"이라고 평가했다.

조 연구원은 "현재 쿠쿠홈시스 주가는 PER(주가수익비율) 6.1배에 거래 중"이라며 "국내 경쟁사인 코웨이 대비 50% 할인된 수치여서 뛰어난 성장성 대비 밸류에이션 매력을 보유했고 점진적으로 배당성향을 상향하는 것도 기업가치 제고에 긍정적"이라고 판단했다.