-해성옵틱스가 130억원 규모의 6회차 국내 무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부사채(BW)를 발행한다고 10일 공시했다.
시설자금으로 74억원, 운영자금으로 56억원을 각각 쓸 계획이다. 사채 만기일은 2022년 10월31일이다. 표면이자율은 2.0%, 만기이자율은 4.0%다.
신주인수권 행사가액은 주당 1746원이다. 신주인수권행사로 발행될 주식은 보통주 744만5589주다. 주식총수의 19.37%다. 권리 행사기간은 오는 11월30일부터 2022년 9월30일까지다. 청약일은 오는 28일이다.
최대주주 우석플래닝의 담보설정금액은 21억8200만원, 담보제공 주식수는 80만8431주다. 담보권 전부 실행 시 지분율은 8.94%에서 0.75%로 변동된다.
-KJ프리텍이 서울회생법원에 회생계획안을 제출했다고 10일 공시했다.
M&A(인수·합병) 관련 인수대금은 79억4700만원이며, 주간사 용역보수 등을 차감한 변제재원은 76억1885만원이다.
회사는 회생담보권 금융기관 대여금채권에 대해 원금 및 개시 전 이자의 10%를 출자전환하고 90%는 현금 변제하기로 했다고 밝혔다. 특수관계인 채권은 원금 및 개시 전 이자의 100%를 출자전환한다.
-아모레퍼시픽그룹(아모레G)은 주주배정 후 실권주 공모 방식의 유상증자를 결정했다고 10일 공시했다.
총 유상증자 규모는 2000억원으로 타법인 증권취득과 기타 용도로 쓰일 계획이다.
이번 유상증자로 발행되는 신주는 기명식 전환우선주로 총 709만2220주 규모다. 전환일은 발행후 10년이 되는 날이다.
의결권은 없고, 배당률은 올해는 2.50%, 내년부터는 2.25%다.
1주당 신주 배정 주식 수는 0.0686641685주다. 신주권 교부예정일은 오는 12월24일이고, 상장예정일은 12월26일이다.
-아모레퍼시픽그룹(아모레G)은 계열사인 아모레퍼시픽의 주식 133만3333주를 2000억원에 장내매수하기로 했다고 10일 공시했다.
취득액은 자기자본의 3.20%에 해당한다. 주식 취득 예정일은 2020년 12월11일이다.
이번 주식 취득 후 아모레퍼시픽그룹의 아모레퍼시픽 소유 주식 수는 총 2202만9193주로, 지분율은 37.68%로 확대된다.
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-한진중공업은 신세계동서울피에프브이에 323억4000만원 규모로 출자를 결정했다고 10일 공시했다.
이는 자기자본의 7.77%에 해당한다. 이번 출자 후 한진중공업은 신세계동서울PSV 지분 10%를 보유하게 된다.
회사 측은 "당사가 소유한 동서울터미널의 개발을 위해 지난 7월26일 신세계프라퍼티와 합작투자계약을 체결했고, 합작투자회사의 유형은 프로젝트금융투자회사(PFV)로 확정했다"며 "한국산업은행이 금융회사의 자격으로 합작투자회사의 주주로 참여하는 합작투자 변경계약을 체결할 예정"이라고 밝혔다.
-한국가스공사는 한국중부발전과 3조6605억원 규모의 발전용 천연가스 공급계약을 체결했다고 10일 공시했다.
이는 지난해 매출액의 13.98%에 해당한다.
-센트럴바이오는 중앙리빙테크와의 소규모 합병이 이사회에서 승인됐다고 10일 공시했다.
회사 측은 "중앙리빙과의 소규모 합병에 대한 반대주주 의사표시를 접수한 결과 반대의사 표시 주식수가 발행주식 총수의 100분의 20에 미달했다"며 "이에 이날 이사회를 열어 소규모 합병을 승인했다"고 밝혔다.
회사 측은 "인적, 물적 통합으로 운영효율성을 증대할 것"이라며 "사업 간 시너지 창출 및 신사업 역량 증대가 기대된다"고 덧붙였다.
-롯데손해보험은 최대주주인 호텔롯데 외 4인이 빅튜라(유)에 주식 7182만8783주를 매각했다고 10일 공시했다.
전체 매각 규모는 3734억3784만원으로 1주당 5199원이다. 주식 매매대금 지급일은 이날이다.
구체적으로 호텔롯데는 2508만9128주를, 롯데역사는 953만2254주를, 부산롯데호텔은 2912만5736주를, 신동빈 회장은 181만1460주를 매각했다. 아이오이닛세이 동화손해보험(Aioi Nissay Dowa Insurance)은 627만205주를 매각했다.
이에 따라 롯데손보 최대주주는 빅튜라로 변경됐다. 빅튜라의 지분율은 53.49%다.
-롯데손해보험은 운영자금으로 쓰기 위해 3750억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 10일 공시했다.
유상증자 대상은 빅튜라와 호텔롯데다. 신주 발행가액은 보통주 1주당 2130원이고, 이번 유상증자로 발행될 신주는 총 1억7605만6320주다.
신주 상장예정일은 오는 10월23일이다.
-와이지엔터테인먼트는 오는 15일 '그레잇 월드 뮤직 인베스트먼트'를 상대로 발행한 전환상환우선주 135만9688주를 상환해 소각하기로 결정했다고 10일 공시했다.
상환금액은 674억412만원 규모로, 원금 610억원과 이자 63억원 가량을 더한 금액이다.
회사 측은 "전환상환우선주는 회계상 부채로 계상돼 있다"며 "이번 상환에 따른 회계상 자본 감소는 없다"고 밝혔다.
그레잇 월드 뮤직 인베스트먼트는 루비이통 계열 투자회사다.
-와이디온라인은 최대주주가 시니안유한회사에서 주식회사 에이비씨온라인으로 변경된다고 10일 공시했다.
이는 지난 2일 회생계획 인가 후 제3자배정 유상증자 참여에 따른 것이다. 에이비씨온라인의 보유 주식 수는 500만주로, 소유비율은 69.85%다.
회사 측은 "회생절차 중에는 회생법원의 허가를 얻어 임원을 선임할 예정이며, 회생절차가 종결될 경우 주주총회를 통해 임원을 선임할 예정"이라고 밝혔다.
-대덕전자는 무상수증한 자기주식을 임직원에게 지급하기 위해 자사주 176만582주를 기타방식으로 처분하기로 결정했다고 10일 공시했다.
처분 예정액은 195억4246만원 규모다.
-국일제지는 종속회사인 국일그래핀이 59억원 규모의 주주배정 유상증자를 결정했다고 10일 공시했다. 국일그래핀은 국일제지의 100% 종속회사다.
이번 유상증자로 발행되는 신주는 1180만주다. 증자 전 발행 주식 총수는 120만주다.
국일그래핀은 "조달 자금은 시설자금, 운영자금 및 기타자금으로 운용할 예정"이라고 밝혔다.
-코다코는 금융채권자협의회가 경영정상화를 위한 관리절차를 개시했다고 10일 공시했다.
관리기간은 9월20일부터 오는 12월20일까지다.
-한국거래소는 10일 뉴로스에 대해 공시번복을 사유로 불성실공시법인에 지정예고했다.
내용은 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 철회다. 불성실공시법인지정여부 결정시한은 오는 11월4일이다.
-한국거래소는 세원정공에 오는 2020년 10월8일까지 개선기간을 부여하기로 결정했다고 10일 공시했다.
한국거래소 기업심사위원회는 세원정공의 상장적격성 유지 심의여부를 위해 지난 8일 기심위를 개최, 세원정공에 대해 1년의 개선기간을 부여하고, 해당기간 중에는 거래정지를 계속하기로 결정했다고 안내했다.
거래소는 개선기간 종료 후 15일(영업일) 이내에 기심위를 개최, 개선계획의 이행 및 상장적격성 유지 여부를 심의하고 상장폐지 여부를 결정할 예정이다.
-한창은 비츠로시스 주식 1400만주를 70억원 규모에 취득하기로 결정했다고 10일 공시했다.
이번 주식 취득 후 한창이 보유하게 되는 비츠로시스 지분은 17.88%다. 취득 예정일은 오는 11월15일이다.
회사 측은 "신규사업 추진을 위한 사업 다각화를 위해 주식 취득을 결정했다"고 설명했다.
-라임자산운용은 리드 지분율이 종전 16.27%에서 32.54%로 확대됐다고 10일 공시했다.
전환사채의 권리행사, 주가 하락으로 인한 행사가액 조정으로 전환가능 주식 수가 늘어나면서 일부 장내매도했지만 전체 지분율이 2배 증가했다.
