GS건설 자회사 자이에스앤디, 11월 코스피 상장 추진

자이에스앤디가 '종합부동산서비스기업' 도약을 목표로 기업공개(IPO)를 추진한다.

자이에스앤디가 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 코스피 상장 절차에 본격 돌입했다고 25일 밝혔다. 자이에스앤디는 이번 상장을 위해 880만주를 공모한다.

공모예정가는 4200원~5200원, 공모예정 총액은 369억6000만원~457억6000만원이다. 내달 21일부터 22일까지 양일간 수요예측을 진행하고 같은달 28일과 29일 청약을 거쳐 오는 11월 초 코스피 시장에 상장할 예정이다. 대표주관사는 한국투자증권이다.

2000년 국내에서 처음으로 홈네트워크 시스템을 선보이며 사업을 시작한 자이에스앤디는 2005년 GS그룹 편입 이후 부동산 운영, 부동산 부가서비스(Home Improvement), 주택개발 사업에 이르기까지 부동산 라이프 사이클 전방위로 사업 영역을 확장하며 지속성장하고 있다.

2016년 각각 928억원, 54억원 수준이던 매출과 영업이익은 지난해 2127억원, 145억원으로 상승했다. 매출액 51.4%, 영업이익 64.4%의 연평균성장률을 기록해 코스피에 상장된 건설 섹터 주요 기업 평균치 8.9%, 30.6%를 크게 웃돈다.

경영성과의 배경으로는 △중소규모 단지를 타깃으로 한 전략적 주택개발 사업 진출 △부동산 밸류체인을 아우르는 사업간 시너지 △고부가 서비스 강화 등이 꼽힌다.

자이에스앤디는 작년 주택개발사업에도 첫발을 내디뎠다. 성장성 높은 중소규모 단지를 타깃으로 차별화된 시장을 개척하는 데 주력하며 브랜드파워와 신용도, 자금력, 체계적 시스템 등을 앞세워 입지를 다졌다. 사업 개시 2년도 채 되지 않았지만 주택개발사업 수주 금액은 이미 7100억원을 넘어섰다.

부동산 관리, 부동산 부가서비스 등 기존 사업의 안정적인 성장에 고성장·고수익 사업인 주택개발이 더해지며 부동산 운영 물량 확대, 부가서비스 수요 증가 등을 이끌었다. 최근에는 환기형 공기청정 시스템 시스클라인(Sys Clein) 출시, 하우징 서비스 센터 운영 등 부동산 연계 고부가 사업부문을 강화해 부동산 밸류체인 전 영역에서 경쟁력을 높이고 있다.


김환열 자이에스앤디 대표는 "이번 상장을 통해 주택개발 사업을 본격화하고 종합부동산서비스 기업으로 제2의 도약을 이루는 계기가 될 것"이라며 "높은 수준의 외형성장 및 내실강화를 이뤄왔고, 성장성이 높은 중소규모 주택 공략, 고부가 사업 강화, 베트남 부동산 시장 진출 등으로 지속성장하는 모습을 증명해내겠다"고 말했다.