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서 연구원은 올해 가파른 주가 상승세를 보이고 있는 제로투세븐에 대해 자신 있는 분석을 내놓아 눈길을 끌었습니다. 제로투세븐의 각 산업 분야에 대해 꼼꼼한 점검을 바탕으로, 성장 지속에 따른 추가적인 주가 상승 여력이 있다고 강조했습니다. 목표주가를 1만7000원으로 종전대비 41.6% 높였습니다. 이날 제로투세븐은 증시에서 개장 직후 상승세를 나타내고 있습니다.
다음은 보고서를 요약한 내용입니다.(원문보기)
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포장 부문은 분유통 뚜껑에 사용되는 POE를 공급하는 사업자로 국내 독점 업체다. 해외 수출 비중이 80%다. 해당 사업 부문은 올해 1분기를 비롯해 지난 수년간 안정적인 성장세를 보이고 있다. 2분기에도 예상 매출액이 100억원 수준의 안정적인 실적이 예상된다.
패션 부문은 2014년 이래로 지속적인 영업적자를 기록하면서 실적 부진의 주된 원인이었다. 하지만 지난해까지 진행된 적자 매장 정리 및 섀르반 브랜드 철수 등 수익성 개선 작업을 통해 적자 폭이 감소하고 있으며, 올해도 실적 개선세가 지속될 전망이다.
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2019년 예상 실적은 코스메틱 부문 호조로 매출액 2378억원, 영업이익 187억원으로 전년대비 큰 폭의 성장이 예상된다. 각 사업부 특성을 감안해 목표주가를 재산정했다. 기존 1만2000원에서 1만7000원으로 상향 조정한다.