외평채 15억불, 최저금리로 조달…사회책임투자 6000억원

(종합)녹색&지속가능성 외평채, 10억불 계획에 투자자 3배···15억불 마감

월스트리트/사진=머니투데이DB

정부가 기획한 세계 첫 '녹색&지속가능성' 외평채가 미국 시장에서 투자자 호응을 얻어 당초 계획한 10억 달러 규모를 넘어 15억 달러로 마감됐다.

국가 주도로 SRI(사회책임투자) 자금을 조달한다는 소문이 퍼지자 투자자 수요가 당초 예상했던 것보다 세 배 안팎이 몰려 조달 규모를 최대로 늘린 것이다.

13일 기획재정부는 올해 첫 외화표시 외평채 발행을 위한 개시 발표(Deal Announcement)를 11일(뉴욕시각) 공식화 한 결과 당초 예상을 훌쩍 넘는 세배 규모 투자자 수요가 몰려 자금조달 규모가 10억 달러에서 15억 달러로 1.5배 확대했다고 밝혔다. 한화로 약 1조7740억원을 조달한 셈이다.

이번 외평채는 특별히 세계 최초로 일부가 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 형태로 발행됐다. 국가(Sovereign)가 전면에 나서 자금조달 목적을 이른바 '사회책임투자(SRI)'로 한정한 첫 사례다.

기획재정부는 발행주관사에 이번 외평채를 그린본드(Green bond), 지속가능채권(Sustainability bond)으로 자금 사용이 제한된 특수목적 채권으로 발행하는 방식을 검토시켰다. 투자 용처는 그린 90%, 지속가능성 분야 10% 수준으로 제시됐다.

조달 결과는 5년 만기 그린&지속가능 채권이 5억 달러, 10년 만기 일반채권이 10억 달러로 나뉘었다. 5억 달러 그린&지속가능 채권 금리는 T+30bp로, 10억 달러 지속가능성 채권 금리는 T+55bp로 마감됐다. 미국 재무성증권 5년물 금리가 1.88%, 10년물이 2.12%인 것을 감안하면 각각 2.177%, 2.677% 수준에서 발행이 완료된 것이다.

발행금리와 가산금리 모두 역대 최저 수준이다. 기재부에 따르면 발행금리는 5년물과 10년물 모두 기존 달러화 표시 외평채 최저금리 2.871%(2017년) 보다 낮다. 가산금리도 지난달 22일 홍콩이 발행한 그린본드 보다 2.5bp 낮다. 홍콩 신용등급은 S&P 기준 'AA+'로 한국보다 한 등급 높다.


또 해외 중앙은행과 국부펀드 투자비중이 지난해 16.5%에서 49%로 확대됐다. 중앙은행과 국부펀드는 다른 기관투자가에 비해 우량 투자자로 평가된다. 채권을 장기로 보유하는 성향이 있어 안정적이다.

기재부 관계자는 "미중 무역갈등으로 국내외 불확실성이 확대되는 상황에서 한국경제에 대한 신뢰를 재확인했다"며 "이번 외평채 금리하락으로 우리 기업과 금융기관 외화 차입비용이 줄어들 것으로 기대된다"고 밝혔다.

조달된 자금 1조7000억원 가량은 국부펀드인 KIC를 통해 환경(Environment)과 사회적 책임(Social Responsibility), 지배구조(Governance) 개선에 적극적인 기업에 투자하는 'ESG 투자' 전략으로 투자돼 운용된다. 특히 5년 만기 그린&지속가능 채권 조달금 약 6000억원은 ESG 투자전략으로 명확히 구분돼 있다.

KIC는 지난해 말 3억 달러(약 3500억원)를 이 분야에 투자하기 시작했고, 올해 기재부로부터 자금을 더 받아 ESG 투자를 증대할 계획이다.

이런 움직임은 국민연금이 최근 한진칼 경영권 분쟁 등 사례에서 사회책임투자에 적극적으로 의사를 표명한 것과 같은 맥락이다. 국민연금은 국내 투자에, KIC는 한국 국부펀드로서 글로벌 투자에 있어 사회적 책임에 앞장서겠다는 의지다.

외평채를 발행한 기재부 국제금융국은 새 시장을 개척한 성과를 올렸다. 국민소득이 GDP(국내총생산) 기준 일인당 3만 달러 시대에 들어선 한국이 선진국도 하지 못한 소버린 SRI 자금조달을 성공시킨 결과다.

김회정 기재부 국제경제관리관(차관보)은 "올 초부터 정부 관계부처와 외국계 IB(투자은행)들이 협력해 ESG 자금조달을 계획했다"며 "현지 시장반응이 좋고 정부가 이 분야에 앞장서 앞으로 국내 민관이 이를 벤치마크하는 효과가 있을 것"이라고 기대했다.

/자료=기획재정