한화토탈 충남 대산공장 전경
한화토탈의 해외사채는 아시아∙유럽 투자자(Reg S, 유로본드)가 대상이며 발행금리는 3.914%로 미국국채 5년물 금리에 140bp(이자율 계산 시 사용하는 최소단위, 1%는 100bp, 1bp는 0.01%) 가산된 수준이다.
쿠폰금리(약정금리)는 3.875%이며 5년 만기 고정금리로 발행됐다. 채권 발행 주관은 씨티글로벌마켓증권-SC증권-크레딧아그리콜 컨소시엄이 맡았다. 해외사채 발행일은 오는 23일이다.
한화토탈은 채권 발행에 앞서 지난 2일 글로벌 신용평사가인 무디스와 스탠다드푸어스(S&P)로부터 각각 Baa1와 BBB의 신용등급을 받았고 전망 역시 '안정적'이라는 평가를 받았다. 수요예측에는 92개 기관투자자들이 참여해 발행액의 약 4배인 15억 달러 주문이 몰렸다.
한화토탈 관계자는 "첫 해외사채 발행 성공으로 국내를 넘어 해외시장 투자자들에게 회사의 인지도와 신뢰도를 더욱 높일 수 있을 것"이라고 말했다.