목표주가는 영업가치 963억원, 지분가치 484억원, 순현금 858억원을 반영한 것이다.
2019년 지배구조 변화, M&A 등 신규 모멘텀이 발생할 경우 상승 여력이 높다는 평가다. 2018년 말 현금성자산이 약 850억원, HDC와 HDC현대산업의 지분이 각각 1.78%(186억원), 3.38%(621억원)으로 현재 시가총액을 모두 설명할 수 있는 수준이라고 이 연구원은 덧붙였다.
아이콘트롤스, 목표주가 1.4만원-IBK
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IBK투자증권은 28일 HDC아이콘트롤스 (8,310원 ▲150 +1.84%)에 대해 투자의견 매수 및 목표주가 1만4000원으로 커버리지를 시작한다고 밝혔다.
목표주가는 영업가치 963억원, 지분가치 484억원, 순현금 858억원을 반영한 것이다.
이승훈 IBK투자증권 연구원은 "HDC가 지주사로 전환되면서 HDC현대산업 지분이 매도가능증권으로 인식된다"며 "따라서 HDC가 HDC현대산업의 이익을 인식한 후에 동사가 지분법으로 이익을 가져오는 구조로 변경됐다"고 설명했다.
2019년 지배구조 변화, M&A 등 신규 모멘텀이 발생할 경우 상승 여력이 높다는 평가다. 2018년 말 현금성자산이 약 850억원, HDC와 HDC현대산업의 지분이 각각 1.78%(186억원), 3.38%(621억원)으로 현재 시가총액을 모두 설명할 수 있는 수준이라고 이 연구원은 덧붙였다.
그는 "2019년 관련 저가 수주를 축소할 예정이기 때문에 외형 성장은 둔화될 수 있으나 수익성이 좋은 스마트홈과 스마트빌딩의 수주가 견고하기 때문에 실적 개선이 나타날 것"이라고 내다봤다.
목표주가는 영업가치 963억원, 지분가치 484억원, 순현금 858억원을 반영한 것이다.
2019년 지배구조 변화, M&A 등 신규 모멘텀이 발생할 경우 상승 여력이 높다는 평가다. 2018년 말 현금성자산이 약 850억원, HDC와 HDC현대산업의 지분이 각각 1.78%(186억원), 3.38%(621억원)으로 현재 시가총액을 모두 설명할 수 있는 수준이라고 이 연구원은 덧붙였다.
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