HDC현대산업개발 1300억원 규모 회사채 발행

수요 예측에서 흥행 몰이…역대 최저금리에 발행

HDC현대산업개발 이 지난 16일 1300억원 규모의 회사채를 발행했다고 17일 밝혔다.

지난 10일 1000억원 규모로 실시된 회사채 수요예측에선 2750억원 가량 주문이 몰려 흥행에 성공했다. 이에 역대 최저금리로 이번에 회사채가 발행됐다.

HDC현대산업개발의 희망 금리 밴드는 3년물과 5년물 개별 민평 대비 -20~+10bp 수준이었으며, 최종 발행금리는 16일 해당 업체 민평금리 기준3년물 -17bp 적용 2.606%, 5년물 -19bp 적용 3.057%이다.

조달한 자금은 HDC현대산업개발이 디벨로퍼로서 중장기적으로 성장하기 위한 다양한 신규 사업에 투자된다. 2015년 11월 발행된 1000억원의 회사채 만기 도래에 따른 차환 자금으로 사용된다.

HDC현대산업개발 관계자는 "업계 최고 수준의 안정적인 재무구조 및 영업이익률을 바탕으로 신용등급이 'A+/안정적(Stable)'으로 유지돼 높은 투자매력도를 지닌 것이 회사채 발행 흥행의 원인"이라고 설명했다.