두산, 사업호조세+최근주가하락 과도 - IBK투자

IBK투자증권은 12일 두산에 대해 "모든 사업이 실적호조를 보이고 있다"며 "최근 주가하락은 계열사 영향"이라고 밝혔다. 투자의견은 매수를 유지하고 목표주가는 15만5000원으로 내려잡았다.

김장원 연구원은 "지난해 모트롤의 턴어라운드(흑자전환)은 업황개선에 의한 것"이라며 "모트롤은 올해도 실적호조세가 지속될 전망이고, 면세사업도 사업구조를 슬림화해 이익이 꾸준히 발생할 것"이라고 설명했다.

이어 "최근 주가가 지난해 연초 수준으로 하락한 것은 매물 부담이 늘어난 수급과 두산인프라코어 소송건이 주요 원인"이라며 "매물부담은 일단락 됐다고 보고 소송건은 예측할 수 있는 결과를 감안했을 때 우려의 강도가 너무 컸다"고 평가했다.