휴온스, 보툴리늄톡신 성과 가시화-삼성증권

삼성증권은 20일 휴온스 에 대해 "보툴리늄톡신 성과가 가시화되고 있다"고 평가했다. 투자의견 매수 유지, 목표주가는 8만원으로 상향했다.

윤선영 연구원은 "3분기 매출액은 724억원, 영업이익 85억원, 영업이익률 11.7%로 컨센서스에 부합할 전망"이라며 "보툴리늄톡신과 필러 수출은 2분기 대비 소폭 감소했으나 1분기 대비 여전한 성장세"라고 분석했다.

윤 연구원은 "지난 8월 31일 유럽(스페인), 브라질, 러시아 업체들과 자체개발 보툴리늄톡신 ‘휴톡스’에 대해 수출 MOU를 체결했다"며 "향후 약 6개월의 Exclusivity기간 동안 상대업체가 휴온스의 보툴리늄톡신 공장 실사, 임상 프로토콜 점검을 거친 후 내년 상반기 본계약 체결 예정"이라고 밝혔다.

이어 "10월 국내 임상 3상 승인 획득, 올해 4분기~내년 2분기 중 유럽 등 3개 지역 본계약 체결 및 미국, 중국 등 타 지역 수출 MOU 계약체결이 기대된다"며 "성과가 빠르게 가시화되는 점을 감안해 보툴리늄톡신 사업가치를 목표주가 산정에 반영한다"고 덧붙였다.