괴물같은 시장 속 카리스마 앵커 '여도은'과 함께하는 머니몬스터!
따분한 오후 증시에 화끈한 증시 분석과 성공투자의 전략을 알려드립니다.
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"아주 센 종목들이 온다! 레전드의 관심주" <종목몬스터>
출연 : 김두현 하나금융투자 스몰캡팀 대리
▶ 저평가 될 이유가 없다 [우진플라임]
- 국내 1위 플라스틱 사출성형기 제조사
- 국내시장의 40% 점유, 유일한 상장사
이 시각 인기 뉴스
- 성공적인 체질개선의 원년
- 2014년 충북으로 사업장 이전
→제조원가 절감으로 빠른 수익성 개선
→기존 공장 대비 약 1.5배 규모 생산 가능
→사전적 Capex 투자로 추가비용 발생 제한적
- 경쟁사 대비 높은 가격 경쟁력, 해외 고객사 확대로 이어져
- 고수익성의 해외 매출액 비중 지속 상승
* 사출성형기 시장 규모 추정
- 국내 약 6~7억원, 글로벌 16.4조원(2016년)
- 플라스틱, 다양한 분야에서 폭넓게 사용
- 향후 시장 지속적 확대 전망
* 전방산업별 납품 비중(2015년)
- 자동차산업향 35%
- 화장품·생활용품향 26%
- 의료산업향 7%
- 기타 32%
* 해외 매출액 비중 확대
- 2015년: 22%
- 2016년F: 34%
- 2017년: 38%
* 실적 추정
- 2016년F 매출액: 2,125억원(+16.0%)
- 2016년F 영업이익: 128억(흑자전환)
- 2017년F 매출액: 2,372억(+11.6%)
- 2017년F 영업이익: 172억(+33.6%)
▶ 어엿한 음식료업체로 등극 [사조오양]
- 참치어가·유가 흐름 감안 시 4분기도 기대
- 가공식품 제품 매출 꾸준한 성장세
- 수산 부문 턴어라운드 진행 중
- 올해 연간실적 시장 기대치 상회 전망
- 현재 주가 2016년 예상 P/E 6.9배 수준
- 음식료 업체 평균 대비 현저한 저평가
- 원양어업에서 음식료업체로의 변신
→주가 리레이팅 진행 기대
* 3분기 실적 서프라이즈
- 매출액 발표치(전년비): 738억(+11.3%)
- 영업이익 발표치(전년비): 93억(+48.5%)
- 영업이익률 발표치(전년비): 12.6%(+3.2%p)
* 3분기 깜짝실적 배경
- 부진했던 수산 부문 이익률 회복
→참치어가 따른 ASP 상승
- 유가 하락으로 원가율 하락
- 횟감용 참치 어획량 증가
* 실적 추정
- 매출액 2016년F: 2,687억(+37.8%)
- 영업이익 2016년F: 248억(+128.0%)
- 매출액 2017년F: 2,931억
- 영업이익 2017년F: 266억
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오늘 장 시장 이슈와 종목 분석, 매수 전략으로 진행됩니다.
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