[단독]싱가포르 '큰손' ARA, 씨티은행 본점 인수 유력

매매가 2000억 이상 베팅 인수전 유력 후보 부상‥씨티은행 조만간 우선협상대상자 선정

서울 중구 다동에 있는 한국씨티은행 본점 전경.

서울 중구 다동에 위치한 한국씨티은행 본점이 싱가포르계 큰손인 ARA 에셋매니지먼트(이하 ARA)에 매각될 것으로 보인다. ARA는 아시아 최고 거부인 리카싱 회장의 청쿵그룹 산하 자산관리회사다. 지난 3월 말 기준 이 회사의 운용자산은 258억 싱가포르달러(약 21조원)에 달한다.

27일 IB(투자은행)업계에 따르면 ARA가 씨티은행 본점 인수전에 유력 후보로 떠올랐다. 앞서 이달 초 씨티은행과 매각주간사인 존스랑라살은 매각입찰을 실시했으며 ARA를 비롯해 블랙스톤, 알파인베스트먼트, 코람코, 마스턴투자운용 등이 참여했다.

이번 인수전은 ARA와 코람코가 막판까지 경합을 벌였지만 좀 더 유리한 조건을 제시한 ARA가 사실상 최종 후보에 오른 것으로 알려졌다. ARA가 제시한 3.3㎡당 매매가격은 2000만~2100만원 사이로 총 매각대금은 2000억원이 넘을 것으로 추산된다.

이는 당초 업계에서 예상했던 매각가격(3.3㎡당 1700만~1900만원)을 크게 웃도는 금액이다. 씨티은행 본점은 구분 소유인데다 씨티은행이 여의도 서울국제금융센터(IFC) 본사 이전을 추진하는 등 공실위험까지 안고 있어 매각가격이 3.3㎡당 2000만원을 넘지 않을 것으로 예상됐다.

IB업계 한 관계자는 "ARA가 매우 공격적으로 가격을 써냈다"며 "그만큼 인수의지가 강하다고 볼 수 있지만 인수자금 조달이나 운용수익률을 생각하면 부담스러운 가격"이라고 밝혔다.

씨티은행은 빠르면 이번주 최종 협상을 마무리하고 우선협상대상자를 공식 선정할 계획이다. ARA가 씨티은행 본점을 최종 인수하면 국내 첫 부동산 투자가 된다. ARA는 지난해 말 맥쿼리리얼에스테이트코리아(MREK)를 인수한 후 국내 부동산 투자에 적극 나서고 있다. 이미 최근 매물로 나온 정동빌딩, 올리브타워 등의 인수후보로 거론될 정도다.

1997년 준공된 씨티은행 본점은 지하 6층~지상 20층, 연면적 3만9624㎡ 규모의 오피스빌딩이다. 씨티은행 지분은 81% 정도며 나머지는 부동산임대업을 하는 대견기업이 보유하고 있다. 씨티은행이 지분을 팔아도 대견기업은 매각의사가 없어 구분소유가 불가피하다.