삼성물산, 중장기 성장세 주목 - 토러스

토러스투자증권은 28일 삼성물산 에 대해 풍부한 수주잔고를 바탕으로 중기 성장성을 확보했다며 투자의견 매수, 목표주가 8만5000원을 유지한다고 밝혔다.

박용희 토러스투자증권 연구원은 "상반기만 5.5조원 규모의 신규수주를 이뤘다"며 "하반기 국내외 입찰 진행건과 이미 MOU를 맺어놓은 및 돈 밸리(Don Valley IGCC)의 수주 가능성이 높아 하반기도 긍정적으로 기대해볼 수 있다"고 설명했다.

박 연구원은 "2분기 연결재무재표기준 영업이익은 전년동기대비 118.7% 늘은 2470억원을 기록할 것으로 전망 한다"며 "조정영업이익에 일본법인 매각 이익(1200억원)의 일회성요인으로 반영됐기 때문"으로 분석했다.

그는 "건설부문은 양호한 반면 상사부문은 화학 및 철강 제품 하락 영향으로 다소 부진할 것"이라며 "중기 성장세를 유지하고, 향후 지분가치 상승 여력에 주목해야 한다"고 설명했다.