대우인터, 가격이 승부처 '3.5조원 안팎' 추정

포스코·롯데, 본입찰 참여… 14일 우선협상대상자 선정

포스코와 롯데가 7일 대우인터내셔널 매각 본입찰에 참가했다. 오는 14일로 예정된 우선협상대상자 선정에서는 이들이 제시한 인수 희망 가격이 승부를 가를 것으로 예상된다.

대우인터내셔널 매각에 정통한 한 관계자는 "비가격적 요소는 포스코와 롯데 모두 비슷한 조건이기 때문에 가격을 조금이라도 높게 쓰는 곳이 우선협상대상자로 선정될 가능성이 크다"고 말했다.

포스코와 롯데 모두 채권단이 보유한 대우인터내셔널 지분 68.15%를 전량 인수키로 하고 가격을 제시했다. 이들의 입찰 가격은 매각 대상 지분의 시가인 2조4000억원대보다 약 1조원이 많은 3조5000억원 내외로 추정되고 있다. 미얀마 가스전의 밸류에이션에 대해 일부 보수적인 평가가 이뤄진 것으로 알려져 이보다 낮은 3조2000억원대를 제시했을 가능성도 점쳐지고 있다.

M&A업계 관계자는 "3조원대 초반이 대우인터내셔널의 적정 가격으로 산정된다"면서 "포스코와 롯데가 경쟁하면서 이보다 조금 높은 수준의 가격을 써 냈을 것"이라고 설명했다.