투자의견은 매수, 목표주가는 14만3000원을 유지했다.
이기정 연구원은 "견조한 신차 판매로 내수는 전년동기대비 33.5% 증가하고 수출이 재고부족에서 회복돼 25.8% 증가하면서 전체 판매량은 29% 늘 전망"이라며 "높은 가동률과 신차 출시로 판매단가가 상승하면서 4분기대비 하락한 환율을 일부분 상쇄했고 해외 자회사를 중심으로 지분법이익도 개선됐다"고 설명했다.
1분기 추정 가동률은 92.7%로 4분기대비 하락했으나 여전히 높은 수준을 유지할 것으로 예상했다.
2분기에는 미국 시장점유율의 본격적 반등이 예상된다고 밝혔다. YF쏘나타의 미국 현지판매가 4월이후 본격화되고 Tucson ix의 수출이 1분기에 회복될 것이라는 분석이다.
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이 연구원은 "2분기 실적 또한 본사 판매 증가와 미국 현지판매 증가에 근거한 이익개선 등으로 주가의 하방경직성을 강화할 것"이라고 말했다.