박춘호-차이나 플레이...이제부터 현실

[MTN 오후의 투자전략] 박춘호의 뉴바보투자클럽

1. 세계 경기침체 종료선언 다우존스 산업지수 차트
-미 세계 경기침체 종료 선언
-미 주택경기 회복 시작
-소비자 신뢰지수 개선/ 운송주 (페덱스, UPS)실적 개선

2. China Play 상하이 종합지수 차트
지금까지는 꿈(LED, 대체에너지 ,전기자동차)=> 이제부터는 현실
-중국의 경제지표 예상치 상회
-ALL Good : 대출증가/ 산업생산 증가/ 투자증가/ 소매판매 증가
-상품시장 강세: 석유, 금, 구리,
-에너지주 강세

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3. 두산 비교 차트(두산 vs 종합지수 )
-두산(기계)/중공업(발전기)/인프라코어(건설장비)
-작년 밥캣(Bob-cat) 인수로 유동성 부족 / 1조원 조달자금 부담
-투자자산 매각(6000억원)으로 유동성 부족 점차 해소
-주가는 연초수준/ 고점대비 1/3- 1/2토막 상태

4. 투자포인트
1) 그룹 재무리스크 해소국면 = 저평가 요인 해소
2) 두산중공업 : 유가 상승/ 중동 경기회복/ 발전기(담수플랜트) 수주증가
=> 신성장 동력: 원자력 발전 수출 기대
3) 두산인프라코어 : 중국 SOC투자본격/ 미국 주택경기 회복(바보캣)
=>국내는 4대강 정비사업 굴삭기 특수기대